Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило облигациям предприятия “Донецксталь-металлургический завод” (Донецк) серий А-С на 900 млн. гривен рейтинг BBB+(ukr). Об этом говорится в сообщении Fitch.
“Донецксталь” начала размещать эти облигации в сентябре 2007 г.
Облигации серии А на 150 млн. гривен с купонным доходом 13% имеют срок обращения до 2011 г.
Облигации серии B на 150 млн. гривен с купонным доходом 12,5%, срок обращения – до 12 ноября.
Облигации серии С на 600 млн. гривен с купонным доходом 12% имеют срок обращения до 2013 г.
Национальные рейтинги категории BBB обозначают адекватную кредитоспособность в отношении других эмитентов или выпусков обязательств в одной стране.
Однако изменения обстоятельств или экономической ситуации с большей вероятностью могут повлиять на способность своевременно погашать такие финансовые обязательства по сравнению с финансовыми обязательствами с более высоким уровнем рейтинга.
Fitch отмечает, что благоприятным моментом для держателей облигаций серий A и C являются периодические опционы на предъявление ценных бумаг к досрочному погашению – с двухлетними интервалами для облигаций серии A и ежегодные для облигаций серии C.
В то же время ни по одной из эмиссий не предусмотрено ограничений по предоставлению активов в виде обеспечения и/или положений о кросс-дефолте (неисполнение заемщиком обязательств перед иными кредиторами).
По облигациям предусмотрено страхование со стороны компании SPICH (Украина), однако Fitch не учитывает это страхование в качестве позитивного рейтингового фактора.
9 октября Fitch присвоил “Донецкстали” долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте B-, прогноз “стабильный” и краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте B.
Также Fitch присвоил компании национальный долгосрочный рейтинг BBB+(ukr), прогноз “стабильный” и национальный краткосрочный рейтинг F2(ukr).
Как сообщалось ранее, Fitch присвоил “Донецкстали” рейтинг В-.
Завод зарегистрирован в форме закрытого акционерного общества, специализируется на производстве и реализации металлопродукции, кокса, железорудного концентрата и агломерата.
“Донецксталь” была образована на базе Донецкого металлургического завода и ей принадлежат доменный и мартеновский цеха, которыми ранее владел Донецкий металлургический завод.
В группу “Донецксталь” входят компании “Донецксталь-метзавод”, “Донецкий металлургический комбинат”, “Ясиновский коксохимический завод”, “Макеевский коксохимический завод”, шахтоуправление “Покровское”.
Компания “Инвестразвитие” (Донецк) владеет 96,46% акций “Донецкстали”, Fintest Trading (Кипр) – 3,54% акций.
Источник: Українські новини