ОАО «Северсталь» (LSE: SVST; РТС: CHMF), сегодня объявило о завершении сделки по приобретению Esmark Incorporated, производителя и дистрибьютора плоского проката и другой стальной продукции. Об этом сообщила пресс-служба компании. Приобретение было совершено путем слияния Esmark с Severstal Wheeling Acquisition Corp., 100% дочерним предприятием «Северстали», с поглощением последней. Esmark, как компания сохраняющая свое юридическое лицо в сделке слияния, сейчас является 100% дочерним предприятием Северстали и переименована в «Severstal Wheeling Holding Company».
Срок действия предложения «Северстали» на покупку всех размещенных акций Esmark истек в 10:00 по восточному летнему времени в понедельник, 4 августа, 2008 г., при этом к покупке на условиях предложения были представлены и не отозваны в общей сложности 38 767 487 акций Esmark, что составляет примерно 94,17% от размещенных обыкновенных акций этой компании. Все акции, должным образом выставленные на продажу в ходе действия предложения, были приняты к покупке, и Северсталь оплатила все указанные акции 4 августа 2008 г.
По истечении срока действия предложения, 4 августа 2008 г. Северсталь осуществила сделку слияния для завершения поглощения компании Esmark, без голосования или собрания акционеров Esmark, по упрощенной процедуре слияния, предусмотренной законами штата Делавэр. В ходе слияния, все размещенные акции Esmark, которые не были выставлены на продажу и приобретены на условиях предложения (за исключением тех акций, в отношении которых на законных основаниях осуществляются права оценки, предусмотренные законами штата Делавэр), были конвертированы в право получить такую же цену 19,25 долларов США за акцию, без процентов и за вычетом любых применимых подоходных налогов, удерживаемых у источника выплат, которая была уплачена по условиям предложения на покупку акций. В результате слияния обращение обыкновенных акций Esmark на площадке NASDAQ Global Select Market прекратится.
Суммарная стоимость акционерного капитала поглощенной компании составляет примерно 775 млн. долларов США и согласно текущим прогнозам на себестоимость и цены продукции можно ожидать ее дальнейший рост в 2009 г.
В результате предложения на покупку и завершенной сделки слияния, Северсталь приобрела весь бизнес Esmark, в том числе:
Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation (которая будет переименована в «Severstal Wheeling, Inc.»)
Esmark Steel Services Group, Inc. (которая будет переименована в «Northern Steel Group, Inc.»)
Оставшуюся 50% долю в совместном предприятии Mountain State Carbon, производителе коксующегося угля в Западной Вирджинии.
ОАО «Северсталь» – международная горно-металлургическая компания, акции которой представлены в Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Акционированная в 1993 году, компания концентрирует свое производство на продуктах высокой добавленной стоимости и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Северстали также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году Северсталь произвела 17,5 млн. тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 году составила $3,7 млрд., доход на акцию равняется $1,92.
uaprom.info (Киев)