ОАО «Северсталь» (LSE: SVST; РТС: CHMF; далее – «Северсталь»), одна из ведущих металлургических и горнодобывающих компаний, сегодня объявила о своём предложении Совету директоров Esmark Incorporated (NSDQ: ESMK) приобрести все находящиеся в обращении обыкновенные акции Esmark, с уплатой наличными денежными средствами по цене 17,00 долларов США за акцию. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Северсталь» способна оптимизировать деятельность Esmark за счет расширения ассортимента и увеличения географического охвата, а также синергетического эффекта от объединения производств. Более того, «Северсталь» разработала план реструктуризации, направленный на получение максимальной стоимости от Esmark, который включает в себя 5-летнюю программу развития компании. Этот план получил полную поддержку профсоюза работников сталелитейной отрасли (“USW”). Объединившись с Esmark, «Северсталь» станет одним из лидеров рынка плоского стального проката в Северной Америке.
Предложение «Северстали» последовало после объявления Esmark 30 апреля 2008 года о заключении договора о том, что Esmark будет приобретен компанией Essar Steel Holdings Limited («Essar Steel») и заявления профсоюза USW от 16 мая 2008 года об отклонении этой сделки. Профсоюзы, в частности, потребовали, чтобы руководство Esmark отказалось от всех договоренностей с Essar Steel, которые нарушили право профсоюзов на участие в переговорах по продаже компании, оговоренное в коллективном трудовом договоре с Esmark. Кроме того, согласно положениям пункта «О правопреемничестве», содержащегося в коллективном трудовом договоре с профсоюзом, Esmark и Essar Steel не вправе завершать сделку до заключения Essar Steel нового коллективного трудового договора с профсоюзом United Steelworkers (“USW”). В своем официальном заявлении профсоюз USW заявил, что использует своё право заблокировать заключение сделки с Essar Steel.
В отличие от сделки с Essar Steel, предложение «Северстали» пользуется полной и безоговорочной поддержкой профсоюза USW. «Северсталь» и профсоюз заключили договор, который полностью соответствует требованиям пункта «О правопреемстве» коллективного трудового договора.
Грегори Мэйсон, руководитель дивизиона Severstal International и заместитель генерального директора по производству ОАО «Северсталь», сказал: «Выражая надежду на то, что нам, совместно с Esmark и советом директоров этой компании, удастся согласовать взаимоприемлемые условия слияния наших компаний, мы в то же время полагаем, что акционерам Esmark необходимо предоставить возможность самим решить будущее своей компании. Поскольку наше предложение обладает неоспоримыми преимуществами, мы уверены, что акционеры Esmark сочтут его более привлекательным, чем сделку с Essar Steel».
В письме «Северстали» указано, что предложение может быть реализовано в течение 40 дней после заключения договора о слиянии с Esmark.
В качестве финансовых консультантов «Северстали» выступают Merrill Lynch и Citi, в качестве юридических консультантов привлечена юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
ОАО «Северсталь» является международной горно-металлургической компанией, акции которой представлены в Российской торговой системе и на Лондонской фондовой бирже. Акционированная в 1993 году, компания концентрирует свое производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. «Северстали» также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5 млн тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 году составила 3,7 млрд, доход на акцию равняется $1,92.
uaprom.info (Киев)