«Интерпайп» обеспечил финансирование проекта строительства нового электросталеплавильного комплекса (ЭСПК) мощностью 1,32 млн. т стали в год. Строительство нового завода в Днепропетровске в настоящее время финансируется за счет заемного финансирования на сумму $531 млн. и средств собственника проекта.
Заемное финансирование состоит из кредитной линии под гарантии экспортного кредитного агентства (ЭКА) SACE на сумму $344 млн. и предэкспортного финансирования на сумму $187 млн. Советником по организации заемного финансирования выступил Barclays Capital (инвестиционное подразделение Barclays Bank PLC).
Кредитная линия под гарантии ЭКА SACE в размере $344 млн. предоставлена сроком на 10,5 лет и обеспечена безусловной гарантией со стороны SACE на сумму, покрывающую 85% кредита. Процентная ставка является фиксированной на протяжении всего срока займа и установлена на уровне 3,78%
Предэкспортное финансирование (обеспечивается поставками стальных труб по экспортным контрактам) в размере $187 млн. предоставлено сроком на 4 года под процентную ставку 2,25% + Libor. Организаторами и андеррайтерами займа, синдицированного тринадцатью международными банками, выступили одновременно Barclays Capital и Citigroup. При организации синдиката сумма по заявкам на участие превысила сумму кредита на 50%.
«Barclays Capital готов оказать помощь в привлечении заемных средств на выгодных для «Интерпайпа» условиях. При этом привлечение средств под гарантии экспортного кредитного агентства можно рассматривать как новый привлекательный источник получения финансирования государственных и частных проектов по развитию украинской транспортной и промышленной инфраструктуры», — прокомментировал исполнительный директор Barclays Capital по Украине Боб Мабон.
«Привлеченное финансирование будет направлено на усиление вертикальной интеграции компании в производство стали. Этот проект является одним из крупнейших инвестиционных проектов в Украине за всю историю ее независимости», — заявил Финансовый директор «Интерпайп» Александр Чернявский.
uaprom.info (Киев)