Российский “АвтоВАЗ” собирается разместить акции на Лондонской фондовой бирже осенью 2008 года после того, как в число его совладельцев войдет французский “Renault”. Об этом сообщает “Reuters” со ссылкой на источник, близкий к компании.
Инвесторам будет предложено 25% голосующих акций крупнейшего в РФ производителя легковых автомобилей, а сумма сделки ожидается не менее чем $1 млрд. Сейчас 75% голосующих акций “АвтоВАЗа” контролируют государственный холдинг “Рособоронэкспорт” и инвесткомпания “Тройка Диалог”.
“Рособоронэкспорт” недавно договорился о продаже 25% “АвтоВАЗа” стратегическому партнеру – “Renault”, оценивавшему рыночную стоимость “АвтоВАЗа” в $5,7 млрд. “После этого (сделки с “Renault” – ред.) 25% голосующих акций останется у “Рособоронэкспорта”, еще 25%- в совместном владении холдинга и инвесткомпании “Тройка-Диалог”. “Renault” в итоге получит 25% в капитале – голосующими и привилегированными акциями”, – сообщил источник.
К публичному размещению будет предложен совместный пакет “Рособоронэкспорта” и “Тройки-Диалог”, доли в котором источник не раскрыл. Он отметил, что вдобавок к этому возможна допэмиссия: структура сделки находится в стадии обсуждения.
“Возможно, будет проведена допэмиссия акций (в рамках SPO), чтобы часть средств от размещения осталась в компании, пошла на ее развитие”, – подчеркнул источник.
“Рособоронэкспорт” ранее обещал сохранить блокирующий пакет в “АвтоВАЗе”. Завершение изменения структуры собственности “АвтоВАЗа”, после которого акции автогиганта будут готовы к размещению, планируется завершить в июне, сказал источник.
На 1 ноября 2007 года акционерный капитал “АвтоВАЗа” составлял 16,062 млрд. рублей и разделен на 2,72 млрд. обыкновенных акций и 493 млн. привилегированных номинальной стоимостью 5 рублей каждая.
ОАО “АвтоВАЗ” является одним из ведущих производителей легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Его доля в валовом внутреннем продукте Российской Федерации составляет около 1%. Существующий производственный потенциал автомобильного комплекса позволяет выпускать свыше 700 тыс. автомобилей в год.
Источник: ЛIГА БiзнесIнформ