Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило ожидаемому выпуску еврооблигаций компании Interpipe Limited рейтинг B+. Об этом говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, рейтинг облигаций совпадает с кредитным рейтингом эмитента, что отражает довольно небольшую величину обеспеченного долга в сравнении с размером активов.
Поступления от выпуска бумаг будут использоваться для финансирования значительной программы капиталовложений, выплаты дивидендов и рефинансирования существующих долговых обязательств.
Данная сделка структурирована в виде займа от Interpipe Limited, частной компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированной на Кипре, объединенной группе заемщиков (ОАО “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод”, ЗАО “Никопольский завод бесшовных труб “Нико-Тьюб” и ООО “Интерпайп Украина”).
“Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод”, Никопольский завод бесшовных труб “Нико-Тьюб” и “Интерпайп Украина” будут выступать в качестве поручителей по кредиту на солидарной основе.
Эмиссия облигаций будет регулироваться английским правом.
По данным S&P, рейтинги группы В означают относительно высокую уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме.
Как сообщало агентство, ранее S&P присвоил “Интерпайпу” рейтинг В+ и рейтинг uaA по национальной шкале.
С мая по август компания намерена провести первый этап подготовки к IPO.
В конце февраля менеджмент “Интерпайпа” заявлял, что компания может осуществить IPO во второй половине 2008 г., и намерен выбрать советников для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) до сентября.
“Интерпайп” является крупнейшим производителем труб в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube и Никопольскую трубную компанию (Днепропетровская область).
Источник: Українські новини