«Газметалл» начал подготовку к намеченному на будущий год IPO. Компания объявила оферту на выкуп акций Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК). На это ей придется потратить до $217 млн.
Сейчас «Газметалл» принадлежит Алишеру Усманову (50%), Василию Анисимову (20%) и фонду депутата Андрея Скоча (30%). Но уже в следующем году холдинг намерен вывести свои акции на биржу, в том числе Лондонскую. Консультации на эту тему акционеры и менеджмент «Газметалла» ведут с Credit Suisse, одновременно готовя свою компанию к IPO.
16 апреля «Газметалл» объявил публичную оферту на выкуп акций ОЭМК. Предложение действует в течение 70 дней с момента получения оферты, говорится в сообщении «Газметалла». Ее цена — 6271 руб. за акцию — соответствует котировкам в RTS Board :$210 на покупку и $250 на продажу. «Газметалл» взял среднюю цену, отмечает аналитик «Метрополя» Денис Нуштаев. Доля «Газметалла» в ОЭМК — 79,1%, значит, выкуп может обойтись «Газметаллу» в 5,6 млрд. руб. ($216,7 млн.).
Представитель «Металлоинвеста» (управляет активами «Газметалла») объясняет, что цель оферты — консолидировать 100% акций ОЭМК. Будут ли такие же оферты выставляться по другим предприятиям группы, он сказать не смог. Трейдеры нескольких банков уверены, что и в ОЭМК акционеры «Газметалла» давно контролируют большую часть миноритарного пакета. По оценке одного из собеседников, на рынке осталось не более 2-3% акций ОЭМК. Представитель «Металлоинвеста» настаивает, что акции будут выкупаться у не аффилированных с собственниками «Газметалла» структур.
Для IPO консолидация не необходима, но желательна, отмечает Д. Нуштаев. Тогда часть прибыли «дочек» не оседает у их миноритарных акционеров. Публичное размещение А. Усманову и его партнерам необходимо: у них большие амбиции в области слияний и поглощений, а для этого нужна рыночная оценка компании, замечает аналитик «Уралсиба» Кирилл Чуйко.
Источник: Rusmet.ru