Крупнейший в РФ Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) намерен разместить обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки (GDR) на Лондонской фондовой бирже и в России, говорится в сообщении компании.
“Размещение будет представлять собой предложение обыкновенных акций и GDR международным институциональным инвесторам за пределами РФ, а также предложение обыкновенных акций на территории РФ”, – говорится в сообщении.
В настоящее время уставный капитал ММК состоит из 10,6 миллиарда обыкновенных акций номиналом один рубль и комбинат имеет разрешение ФСФР на размещение за рубежом до четверти акций.
В ходе IPO Магнитка предложит ценные бумаги квалифицированным институциональным покупателям в США в соответствии с Правилом 144А.
Ранее источник, близкий к сделке, сказал Рейтер, что ММК планирует получить от IPO порядка $1 миллиарда.
Размещение будет проводиться после получения всех необходимых регистраций и разрешений от контролирующих органов, в том числе, от Федеральной службы по финансовым рынкам РФ и Управления по финансовым услугам Великобритании.
В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров подписки выступают банки ABN AMRO Rothschild, Morgan Stanley и Ренессанс Капитал.
В роли совместного ведущего менеджера выступит Газпромбанк.
“Мы надеемся, что проведение IPO приведет к расширению базы акционеров ММК и даст новые возможности для продолжения роста и развития компании на международном металлургическом рынке”, – говорится в сообщении со ссылкой на председатель совета директоров ММК Виктора Рашникова.
Источник: Reuters