Размещен дебютный выпуск кредитных нот (CLN) ЗАО “Запорожский автомобильный завод”. Сумма сделки составила $125 млн. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля, пополнение оборотных средств, а также финансирование инвестиционной программы на 2007 г.
Как сообщили в пресс-службе компании “УкрАвто”, которая опосредованно контролирует 50% акций предприятия, ставка купона определена на уровне 9,75% годовых, купонный период – 6 месяцев. Датой полного погашения нот установлено 21 декабря 2009 года.
Бумаги были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов, преимущественно иностранных. Треть выпуска приобрели частные коммерческие банки, оставшуюся часть – западные хедж-фонды и инвестиционные банки. География размещения: Европа – 46%, Азия – 39%, Россия – 15%.
“Полученные средства позволят нам реализовать наши планы по расширению производства. Дополнительных выпусков долговых бумаг в 2007 году мы не планируем. Для нас это также первый шаг на пути к получению международного кредитного рейтинга и последующему выпуску еврооблигаций”, – отметил глава правления Запорожского автомобильного завода Николай Евдокименко.
Напомним, ЗАО “ЗАЗ” является лидером автомобилестроения Украины. В его структуру входят 2 завода по производству автомобилей (в Запорожье и Ильичевске), моторное производство, 9 предприятий по производству комплектующих. Производственные мощности составляют 150 тыс. автомобилей в год. Завод производит автомобили “Lanos-Chevrolet”, “Sens”, “Opel”, “Славута”, “Лада”. В 2006 году предприятие выпустит около 148 тыс. автомобилей полномасштабным способом. Продукция предприятия сегодня продается в Украине, России, Польше, Сирии и других странах. Корпорация “УкрАвто” контролирует более 80% акций ОАО “АвтоЗАЗ”, которому, в свою очередь, принадлежит 50% акций ЗАО “ЗАЗ”.
Источник: liga.net