Одна из крупнейших в РФ сталелитейных компаний «Северсталь» сообщила, что начинает встречи с инвесторами для размещения части акций в виде глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже и нацелена на увеличение числа акций в свободном обращении (free float) до 25%.
“Северсталь» примерно на 90% принадлежит Алексею Мордашову через группу юридических лиц, включая компанию, которая предложит акции в ходе IPO (Frontdeal). Мордашов намерен продать часть своего пакета в связи с размещением GDR с намерением увеличить free float после IPO до 25 процентов”, – говорится в сообщении компании.
«Северсталь» повторила, что планирует еще одно увеличение капитала “немедленно” после размещения акций в Лондоне. Новые акции будут размещаться по открытой подписке.
Координаторами и букраннерами размещения назначены Citigroup, Deutsche Bank и UBS. В сообщении компании говорится, что опцион для организаторов определен в размере до 15% от размещаемых в ходе IPO GDR.
В сентябре «Северсталь» объявила о размещении 85 миллионов дополнительных обыкновенных акций, или 8,4% увеличенного капитала. Источники в банковских кругах сообщали ранее, что «Северсталь» может привлечь до $1,5 миллиарда через размещение 10% акций в Лондоне.
Сейчас капитал «Северстали» разделен на 930,8 миллиона обыкновенных акций. В случае размещения всей заявленной эмиссии объем акций в обращении увеличится до 1,02 миллиарда. Таким образом, 85 миллионов бумаг допэмиссии представляют собой 8,4% увеличенного капитала «Северстали».
Источник: Reuters