Объем пятилетних еврооблигаций ГМК Норильский Никель составит $500 млн, доходность — 7,125—7,375% годовых. Облигации будут выпущены в пятницу.
В настоящее время в европейских странах проходит road-show этого выпуска еврооблигаций. Презентации прошли в Женеве, Цюрихе, Вене, Милане, во Франкфурте, Мюнхене. Сегодня проходит презентация в Лондоне.
Эмитентом еврооблигаций будет выступать дочерняя компания НорНикеля Norilsk Nickel Finance Luxembourg, зарегистрированная в Люксембурге.
Еврооблигации будут выпущены под безусловные и безотзывные гарантии ГМК Норильский никель; евробонды будут размещаться среди инвесторов за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением С (Regulation S) по закону США о ценных бумагах от 1933 г. с соответствующими изменениями. Поступления от эмиссии будут использованы на общекорпоративные нужды компании.
Источник: Українські Новини