Швейцарская добывающая компания Xstrata Plc планирует получить 2,9 миллиарда фунтов стерлингов ($5,4 миллиарда) посредством эмиссии новых акций, чтобы профинансировать покупку канадской Falconbridge Ltd, сообщила Xstrata.
Глава Xstrata Мик Дэвис сказал в заявлении, что планируемая сумма ниже, чем ожидалось ранее – $7,0 миллиарда.
“Рост объемов потоков капитала в объединенной группе Xstrata и наша уверенность в перспективах бизнеса после того, как результаты владения активами Falconbridge в течение шести недель превзошли наши ожидания”, – сказал Дэвис.
Xstrata планирует разделить выпуск 235,8 миллиона новых акций стоимостью 1.265 пенса на акцию на 1-3 части. Размещение ценных бумаг будет гарантировано Deutsche Bank и JP Morgan.
Стоимость новых акций будет на 42,5 процента ниже стоимости акций Xstrata при закрытии торгов в понедельник – 2.198 пенса.
Glencore International получит $35 миллионов в качестве гарантийной комиссии за размещение ценных бумаг.
Glencore International и Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. владеют 36 процентами Xstrata и являются крупнейшими акционерами компании.
Источник: Reuters