Российский сталелитейный гигант Северсталь планирует размещение акций на Лондонской бирже в октябре или ноябре 2006 года и надеется привлечь через IPO до $1,5 миллиарда, сообщил источник в банковских кругах.
Источник сообщил, что Северсталь, которая в июне не смогла объединиться с вторым по величине производителем стали в мире Arcelor, поручила подготовку IPO UBS, Citibank и Deutsche Bank.
Предполагается, что в результате размещения капитализация компании составит $12-15 миллиардов. По словам источников, Северсталь планирует разместить немногим более 10% акций.
Сейчас капитализация компании на российском рынке составляет $11,7 миллиарда, а объем акций в обращении оценивается в пять процентов, говорят банкиры.
IPO Северстали в заявленном объеме станет третьим по величине публичным размещением акций российской компании после IPO государственной Роснефти на сумму $10,4 миллиарда в июле 2006 года и IPO АФК Система, которая в прошлом году привлекла $1,6 миллиарда.
Акции Северстали позволят инвесторам сыграть на консолидации мирового рынка стали, после покупки Arcelor за $32 миллиарда группой Mittal Steel.
“Это большая история, это довольно хорошо управляемая компания. Она пойдет хорошо”, – сказал Рейтер один из источников в московском банке, не участвующем в подготовке IPO Северстали.
Северсталь на 89% принадлежит Алексею Мордашову, который, согласно информации журнала Forbes, является седьмым по величине состояния человеком в России.
Банковские источники отмечают, что пока неясно, сможет ли компания опубликовать свои результаты за первое полугодие 2006 года в сроки, которые требуются для размещения на Лондонской фондовой бирже.
Источник: reuters