Mittal Steel Company NV объявляет о достижении соглашения из Arcelor относительно объединения двух компаний. Об этом говориться в сообщении Mittal Steel, текстом которого располагает uaprom.info.
Согласно сообщению, слияние ровных за мощностью компаний создаст мирового лидера в металлургической отрасли. Совет директоров Arcelor рассмотрел условия трансакции и рекомендует акционерам компании принять эти условия. Условия трансакции будут включены в публичное предложение Mittal Steel о выкупе акций Arcelor.
Объединена группа компаний получит название Arcelor Mittal. Группа и ее штаб-квартира будет расположена в Люксембурге.
По условиям улучшенного предложения, акционеры Arcelor получат 13 акций Mittal Steel и 150,60 евро наличными за 12 акций Arcelor. Mittal Steel также предлагает выкупить конвертированные облигации Arcelor (OCEANE 2017) за смешанной схемой: 13 акций Mittal Steel и 188,42 евро наличными за 12 конвертированных облигаций Arcelor.
Кроме того, акционеры Arcelor получат право выбрать пропорции наличности и акций в схеме компенсации, при условии, что 31% общей суммы компенсации будет оплачено наличными, а 69% – акциями. Максимальная сумма наличных выплат Mittal Steel будет составлять около 8,5 млрд. евро, максимальное количество акций, которые выпустит Mittal Steel, будет составлять 722 миллиона штук, при условии конвертации конвертированных облигаций Arcelor (OCEANE 2017), которые находятся в обращении.
Выходя из цены акций Mittal Steel на Нью-йоркской фондовой бирже на конец торговой сессии 23 июня, стоимость одной акции Arcelor составит 40,40 евро по условиям измененного предложения. В отличие от предыдущего предложения от 19 мая в 2006 г., стоимость акций Arcelor в улучшенном предложении выросла на 2,66 евро, или на 7%, если учитывать подавляющую цену акций Mittal Steel в канун объявления этих предложений и не учитывать сумму оплаченных дивидендов. Если учесть дивиденды, стоимость акций в измененном предложении выросла на 10%.
В новом предложении стоимость акций Arcelor на 82% превышает конечную и максимальную цену акций компании на бирже Euronext Paris 26 января, который был последним днем перед объявлением начального предложения.
После завершения трансакции и при условии, что 100% акционеров Arcelor согласятся с публичным предложением о выкупе акций, акционеры Arcelor будут владеть в целом 50,5% капитала объединенной группы. Акционеры Mittal Steel получат 43,6% капитала и будут иметь право голосования в объединенной группе.
По информации Arcelor, соглашение о стратегическом союзе, сторонами которого является Arcelor, Северсталь и А. Мордашов, автоматически прекратит действие при одном из таких условий: акционеры Arcelor, которые владеют 50% и больше акций Arcelor, отклонят предложение об объединении с Северсталью на собраниях акционеров, которые назначены на 30 июня, или после объявления публичного предложения о выкупе акций Mittal Steel получит больше 50% полностью разбавленного капитала Arcelor, включительно с акциями, которые должны быть переданные Мордашову по соглашению о стратегическом союзе (это отвечает приблизительно 73% капиталу, который находится в обращении).
Arcelor Mittal будет уникальным объединением, непревзойденным по масштабам, возможностями и синергическим эффектом:
Первое место в мире в металлургической отрасли с производственными мощностями в 120 млн. тон
Условный годовой доход в 2005 г. – 71,9 млрд. дол. США, EBITDA – 13,3 млрд. дол. США
Условная рыночная капитализация – приблизительно 46 млрд. дол. США
Лидерство на рынках НЕФТЬ, ЕС, Центральной Европы, Африки и Южной Америки
Ожидаемый синергический эффект от оптимизации закупочной, маркетинговой и производственной деятельности – 1,6 млрд. дол. США
Уникальные запасы сырья и высокая степень обеспеченности железной рудой
Уменьшение нестабильности бизнеса благодаря диверсификации продукции и рынков сбыта
Доступ к долгосрочным контрактам благодаря продукции с высокой добавленной стоимостью
Низкие расходы и значительные перспективы роста на рынках, которые развиваются
Лидерские позиции в ключевых сегментах продукции
Способность поставлять продукцию потребителям на глобальном уровне
Наилучшая структура корпоративного управления, которая продвигает модель Arcelor
Финансовые возможности для продолжения инвестиционных программ и развития потенциала роста
Дивидендная политика, которая предусматривает выплату около 30% прибыли за соответствующий период времени
Ожидается, что как результат улучшения условий предложения дата закрытия, которое назначено на 5 июля, будет перенесена на несколько дней. О новой дате закрытия публичного предложения будет известно после согласования с соответствующими государственными органами регуляции.
uaprom.info(Киев)