Российская сталелитейная компания «Северсталь» заявила, что предлагает более выгодные для акционеров «Arcelor» условия слияния, что стало ответом на конкурирующее предложение «Mittal Steel».
«Arcelor» сопротивляется враждебному поглощению за $27 миллиардов со стороны «Mittal», крупнейшего в мире производителя стали.
Согласно документу, опубликованному на сайте www.severstal.com, глава «Северстали» Алексей Мордашов готов сократит свой пакет акций объединенной компании до 25% с 32, как предлагалось ранее.
В предложении говорится, что таким образом выплата акционерам «Arcelor» увеличится на два миллиарда евро и что «Северсталь» не планирует поднимать свою долю в объединенной компании выше 33% без выдвижения заявки на полное поглощение.
«Северсталь» сообщила, что предложение по улучшению условий слияния, о котором было объявлено 26 мая, стало следствием переговоров с акционерами Arcelor.
“За последние три недели мы встретились с многими акционерами «Arcelor» и подробно обсудили с ними сделку, – сказал Мордашов. – Эти акционеры в основном поддержали нашу оценку и предложение о слиянии”.
“Я принял во внимание все предложения инвесторов и думаю, что это расширенное предложение соответствует их требованиям. Улучшенные условия представляют значительную ценность для акционеров”, – добавил он.
Ниже приводится ряд предложений «Северстали»:
– Мордашов получит 210 миллионов новых акций «Arcelor» вместо 295 миллионов, что составляет примерно 25% объединенной компании.
– Стратегический комитет будет ликвидирован. Вместо этого Мордашов получит право голосовать своими акциями в соответствии с обычной практикой, а наложение моратория или блокирование решений будет запрещено.
– Вложение Мордашовым 1,25 миллиарда евро наличными будет исключено.
Остальные аспекты первоначального предложения останутся без изменений, сообщила «Северсталь».
“Пересмотренные условия гораздо более привлекательны для акционеров «Arcelor» и представляют стоимость активов, вносимых Мордашовым, которая очень заманчива”, – говорится в сообщении.
С учетом цены на акцию «Arcelor» к закрытию торгов на уровне 34,70 евро, пересмотренные условия представляют поглощение за 3,6 показателя EBITDA (прибыль до налогов, процентов, переоценки и амортизации) за 2005 год, а также повышение стоимости в размере двух миллиардов евро для акционеров «Arcelor», сообщила «Северсталь».
Мордашов подтвердил, что не намерен поднимать долю в «Arcelor» выше 33,3% без выдвижения предложения всем акционерам в соответствии с законодательством Люксембурга, где базируется «Arcelor».
Источник: reuters