«Нафтогаз» завершив реструктуризацію євробондів-2024

«Нафтогаз України» повідомив про отримання необхідного схвалення Кабінету міністрів на завершення угоди власниками єврооблігацій НАК із початковим погашенням у 2024 році після відтермінування виплат за ними на два роки

«У такий спосіб пропозиції щодо облігацій 2024 року тепер реалізовано», – йдеться в повідомленні компанії на Ірландській біржі, передає «Інтерфакс-Україна».

Згідно з ним, «Нафтогаз» спільно з Кабінетом міністрів як єдиний акціонер і Міністерство фінансів продовжують розглядати наступні кроки щодо єврооблігацій 2022 і 2026 років, власники яких не погодилися на пропозицію про відтермінування виплат.

«Додаткову інформацію буде повідомлено власникам облігацій, коли це буде можливо і відповідно до нормативних вимог «Нафтогазу», – зазначається у біржовому повідомленні.

Власники випуску євробондів-2024 НАК «Нафтогаз України» наприкінці серпня схвалили повторну пропозицію щодо відтермінування виплат за ними. Кворум із випуску-2024 становив 56,61% від загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відтермінування було підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед власників ЄБРР.

У пресслужбі НАК уточнили, що тепер компанія може сплатити тіло боргу 600 млн євро не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки за ним почне платити у 2024. Сума відсотків, відтермінована протягом 2022-2024 років, становитиме 90 млн євро (45 млн євро за рік, які потрібно сплачувати у липні кожного року).

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 за кворуму понад 2/3 за відтермінування було подано лише орієнтовно 22% голосів.

«Нафтогаз» аргументував пропозицію про відтермінування виплат необхідністю за рішенням уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько $8 млрд.

Усі три випуски єврооблігацій «Нафтогазу» були розміщені в 2019 році.