Ставка первого купона по облигациям третьей серии ОАО “Трубная Металлургическая Компания” (ТМК) определена на конкурсе в ходе размещения в 7,95% годовых. Об этом говорится в сообщении эмитента.
Размещение займа проходит на ММВБ сегодня, 21 февраля 2006 года, ФСФР зарегистрировала заем 29 ноября. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-29031-Н. Срок обращения – 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-4 купонов равна ставке первого, 5-10 купоны определяются эмитентом. Компания выставила двухлетнюю оферту на выкуп облигаций. Организаторами размещения выступили Внешторгбанк и ФК Уралсиб. В синдикат андеррайтеров выпуска вошли “Дрезднер Банк”, Промстройбанк, “Ханты-Мансийский Банк”, ММБ, банк “Союз”, “Еврофинанс Моснарбанк”, Импэксбанк, инвесткомпания “КапиталЪ”, ФК “Мегатрастойл”, “Райффайзенбанк Австрия”, Росбанк, ЦентроКредит и ВБРР. Поручительство по займу предоставляет ЗАО “Торговый дом “ТМК”.
Напомним, что в марте 2005 года ТМК полностью разместила второй выпуск облигаций на 3 млрд. руб., ставка первого купона составила 11.09% годовых. Первый заем ТМК размещен в октябре 2003 года. Объем выпуска составил 2 млрд. руб., срок обращения – 3 года.
ТМК объединяет под своим управлением Волжский, Синарский, Северский трубные заводы и Таганрогский металлургический завод. ТМК является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Заводы компании выпускают свыше 44% российских труб различного сортамента, в том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса.
Общий объем производства труб в 2005 году составил 2.86 млн. т, из которых 740 тыс. т было поставлено на экспорт. Чистая прибыль ТМК по МСФО за 9 месяцев 2005 года составила 5.698 млрд. руб., выручка – 58.439 млрд. руб., EBITDA – 11.705 млрд. руб.
67% акций ТМК принадлежит кипрской TMK Steel, контролируемой экс-гендиректором ТМК Дмитрием Пумпянским, 33% акций – компании Dalecon, которую контролируют совладельцы МДМ-банка, СУЭКа и ЕвроХима Сергей Попов и Андрей Мельниченко.
Источник: akm.ru