Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь, Донецкая область) намерен выпустить еврооблигации на сумму 200 млн. долларов сроком на 3 года в 2006 году. Об этом сообщил информированный источник.
“200 млн. долларов на 3 года”, – сказал собеседник агентства.
По его словам, если спрос на облигации будет существенный, то комбинат рассматривает возможность увеличения суммы займа до 300 млн. долларов и срока размещения до 5 лет.
По словам источника, “Азовсталь” рассчитывает разместить облигации с доходностью не выше 8% годовых.
Он добавил, что начало продажи облигаций запланировано на ближайшее время, после окончания road-show, которое сейчас проводит “Азовсталь”.
“Азовсталь” пока не комментирует информацию о выпуске еврооблигаций.
Как сообщалось ранее, 8 февраля “Азовсталь” начала road-show еврооблигаций в Маниле (Филиппины).
Road-show также пройдет 9 февраля в Гонконге (Китай), 13 февраля – в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершится во Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания).
Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций “Азовстали” являются ING и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).
По данным международного рейтингового агентства Moody’s, планируется выпуск сертификатов участия в займе на сумму около 200 млн. долларов сроком обращения от 3 до 5 лет, эмитируемых компанией Azovstal Capital B.V. с исключительной целью финансирования займа Moscow Narodny Bank Limited “Азовстали”, Moody’s присвоил ему рейтинг (P)B3.
Moody’s присвоил “Азовстали” предварительный корпоративный рейтинг (Р)B2, прогноз – стабильный, а международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило “Азовстали” долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга позитивный.
В декабре 2005 года коксохимический завод “Маркохим” (Мариуполь, Донецкая область) вошел в состав “Азовстали”.
До присоединения “Маркохима” и соответственного увеличения уставного фонда, 44,87% акций “Азовстали” принадлежало компании “Торговый дом “Азовсталь”, 25,72% – System Capital Management (Донецк), 15,53% – Leman Commodities (Швейцария), 11,57% – System Capital Management Limited (Кипр).
95,9% компании “Торговый дом “Азовсталь” принадлежит System Capital Management.
84,2% акций “Маркохима” владела System Capital Management, 9,36% акций – SCM Limited (Кипр).
90% акций Sуstem Capital Managеment принадлежит ее президенту, донецкому бизнесмену Ринату Ахметову.
SSI REMOVEDИсточник: ukranews.com