Горно-металлургический холдинг «Метинвест» в рамках оферты по рефинансированию еврооблигаций с погашением в мае 2015 года намерен выпустить гарантированные евробонды общей номинальной стоимостью $1,5 млрд., сообщил эмитент на сайте Ирландской фондовой биржи.
Новые ценные бумаги будут погашаться четырьмя полугодовыми равными платежами, начиная с 28 мая 2016 года. Купонная ставка по еврооблигациям составляет 10,5% годовых.
Гарантами по евробондам выступают Авдеевский коксохимзавод, «Азовсталь», Центральный ГОК, Ингулецкий ГОК, Харцызский трубный завод, совместное украинско-швейцарское предприятие «Метален», Северный ГОК и Енакиевский метзавод.
Кроме того, эмитент сообщил, что с учетом продления оферты до 24 ноября он получил заявки на рефинансирование 77,3% ценных бумаг, или на $386,349 млн.
Несмотря на то, что условия оферты предполагали минимальный объем для обмена $450 млн, холдинг решил удовлетворить все полученные заявки. Оставшиеся еврооблигации – на сумму $113,651 – будут продолжать находиться в обращении.
Предполагается, что расчет с собственниками евробондов, согласившимися на предложение холдинга, будет осуществлен 28 ноября 2014 года. Предложенные к обмену еврооблигации – на сумму $289,734 млн. – будут эмитированы в рамках выпуска евробондов на $1,5 млрд.
Напомним, «Метинвест» 21 октября 2014 года предложил держателям его еврооблигаций с погашением в мае 2015 года рефинансировать ценные бумаги, в том числе погасить 25% суммы основного долга наличными средствами, остальные 75% обменять на новые ценные бумаги с погашением в ноябре 2017 года.
Дилер-менеджерами сделки выступают британские офисы Deutsche Bank AG, и ING Bank N.V., агентом по обмену выступил британский офис The Bank of New York Mellon.
«Метинвест» в первом полугодии 2014 года получил чистую прибыль $653 млн., что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, однако его выручка сократилась на 8% – до $6,023 млрд.