Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) планирует
14 октября 2013 г. разместить 10-летние биржевые облигации 13-й серии (БО-13)
объемом 5 млрд. руб. по открытой подписке на ФБ ММВБ. Об этом говорится в
сообщении компании.
Сегодня НЛМК открывает книгу заявок на покупку облигаций
серии БО-13.
Индикативная ставка купона находится в диапазоне
8,25-8,5% годовых (доходность к оферте – 8,42-8,68% годовых).
По облигациям предусмотрена оферта через 4 года.
Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB действуют в
качестве организаторов размещения.
В декабре 2012 г. совет директоров НЛМК принял решение о
выпуске облигаций серий БО-08 – БО-14 на общую сумму 50 млрд. руб. сроком на 3
года. Объем выпусков БО-8 – БО-10 по 10 млрд. руб. каждый, серий БО-11 – БО-14
по 5 млрд. руб. Номинал одной облигации – 1 тыс. руб.
В апреле совет директоров НЛМК принял решение увеличить
срок обращения биржевых облигаций серий БО-08 – БО-14 с 3 до 10 лет.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного
займа, предполагалось направить на рефинансирование краткосрочной задолженности
группы НЛМК и общекорпоративные цели.
НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая
компания. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США.
Производство стали в 2013 г. планируется увеличить на 4%, до 15,5 млн. т.
Основным акционером НЛМК является Владимир Лисин (около 85%).
Источник: Бизнес-Тасс