Крупнейшая немецкая металлургическая компания ThyssenKrupp просит банки подготовиться к участию в увеличении уставного фонда концерна на 10% или на около 800 млн. евро по текущим ценам, чтобы ускорить формирование книги заявок, сообщает информированный источник, передает Reuters.
По его словам, провести допэмиссию без права подписки на акции можно за две-три недели, тогда как увеличение уставного фонда на свыше 10% потребует два или три месяца из-за формирования предварительной книги заявок, а также одобрения в различных органах власти.
Однако, увеличение УФ на 800 млн. евро будет недостаточным для компании (ранее планировалось привлечь 1 млрд. евро), особенно без продажи убыточных американских активов.
По информации немецкой газеты Handelsblatt, в связи с этим ThyssenKrupp планирует выпустить гибридные облигации – бумаги, объединяющие права на долговые обязательства и акции концерна – стоимостью 1 млрд. евро. Это будет дополнением к увеличению уставного фонда ThyssenKrupp. При этом доходность гибридных бондов будет на уровне 8%, дабы оправдать риск инвесторов.
Отметим, что ThyssenKrupp пытается до 30 сентября решить проблему нарушения ковенант по кредитам. На конец июня соотношение собственных и заемных средств компании выросло до 185,7% с 148,2% в конце марта. Если этот показатель останется выше 150% до конца финансового года (30 сентября), банки могут прекратить выдачу траншей в рамках кредитной линии на 2,5 млрд. евро ($3,3 млрд.) из-за нарушения ковенант.
Источник: Металлоснабжение и сбыт