ОАО “ГМК Норильский никель” может в сентябре разместить второй в 2013 году выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 миллиард долларов, сообщил агентству “Прайм” источник в банковских кругах.
“Планируется выпуск в объеме бенчмарк, ближе к 1 миллиарду долларов, если позволит конъюнктура рынка”, – сказал источник.
Организаторами выпуска евробондов назначены Barclays, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Societe Generale и “Сбербанк КИБ”.
“Норникель” разместил в конце апреля 2013 года 5-летние еврооблигации на 750 миллионов долларов под 4,375% годовых. Сделка была структурирована в виде нот участия (Loan Participation Notes). Эмитентом выступила компания MMC Finance Limited. Организаторами выпуска выступили Barclays, Citigroup и Societe Generale.
Источник: Прайм