Группа «Донецксталь», являющаяся крупным производителем угля, кокса, чугуна и проката в Украине, рассматривает возможность выпуска еврооблигаций через SPV (special purpose vehicle) на $500 млн., а также привлечения предэкспортного финансирования на сумму до $600 млн.
В то же время представитель группы «Донецксталь» по работе с инвесторами Олег Кожушок уточнил, что указанные варианты привлечения средств являются взаимоисключающими.
«Речь не идет о привлечении $1,1 млрд. В зависимости от ситуации на рынке будет использована одна или вторая возможность, тогда как путем принятия решений на собраниях акционеров мы только создаем юридические возможности для таких действий. При этом в настоящее время нельзя сказать, какой из указанных вариантов будет предпочтительным», – подчеркнул он.
О.Кожушок добавил, что часть привлеченных средств будет направлена на рефинансирование существующих кредитов, остальное – на финансирование развития группы.
Согласно сообщениям входящих в состав группы ЧАО «Макеевкокс», ЧАО «Донецксталь»- металлургический завод (МЗ)», ПАО «Ясиновский коксохимический завод» (ЯКХЗ), ПАО «Донецкий металлургический завод» (ДМЗ) и ПАО «Шахтоуправление «Покровское» (все Донецкая обл.) в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующие вопросы включены в повестки собраний их акционеров.
На собраниях, в частности, предлагается утвердить обеспечение деятельности предприятий по кредитному договору на предэкспортное финансирование, а также обеспечение по еврооблигациям SPV.
Допустимые параметры выпуска евробондов: объем – в пределах $500 млн., процентная ставка – не более 12% годовых, срок обращения – до пяти лет.
Кроме того, в повестке собрания акционеров ПАО «Донецксталь» – металлургический завод» уточняется, что предэкспортное финансирование планируется привлечь у синдиката банков. Объем кредита ограничен суммой $600 млн.
Собрание акционеров ДМЗ назначено на 26 февраля, всех других предприятий – 25 февраля 2013 г.
В группу «Донецксталь» входят ДМЗ, ЧАО «Донецксталь» – МЗ», ЯКХЗ, ПАО «Макеевский косохимический завод», ЧАО «Макеевкокс», ПАО «Шахтоуправление «Покровское» (ранее «Красноармейская-Западная №1») и др.
Источник: Интерфакс-Украина