6 февраля «Металлоинвест» закрыл книгу заявок по размещению выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций серий 02 и 03 на общую сумму 10 млрд. руб. ($332 млн.) со сроком обращения 10 лет (3640 дней) и офертой через 5 лет (1820 дней).
По итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 8,90% годовых, что ниже первоначально объявленного диапазона 9,00-9,50%.
В ходе формирования книги заявок на серии 02 и 03 инвесторы подали 44 заявки. Спрос превысил 20 млрд. руб., что в два раза больше общего объема выпуска.
Расчеты по размещению облигаций серий 02 и 03 пройдут на ЗАО «ФБ ММВБ» 8 февраля 2013 г. Ожидается, что вторичные торги начнутся в течение двух недель. Планируется, что после размещения обе серии будут включены в ломбардный список Центрального Банка России.
Организаторами размещения выступили ЗАО «Сбербанк КИБ» и ЗАО «ВТБ Капитал».
Со-организаторами выпуска стали ОАО «Альфа-Банк» и ЗАО «Глобэксбанк», андеррайтерами – ЗАО «БФА» и ОАО «Ханты-Мансийский Банк», со-андеррайтерами – ЗАО «ИК РЕГИОН» и ООО «РОН Инвест».
«Мы решили воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой и провести размещение рублевых облигаций, учитывая положительный опыт прошлого года. Компания успешно разместила первую за последние 1,5 года в горно-металлургическом секторе России длинную рублевую бумагу с 5-летней офертой. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование обязательств со сроком погашения в 2014 г.», – прокомментировал итоги размещения Павел Митрофанов, заместитель гендиректора – финансовый директор УК «Металлоинвест».