Холдинг “Русская медная компания” (РМК) планирует в начале декабря 2005 года разместить кредитные ноты (CLN). Предположительно объем составит $100 млн. Лид-менеджером проекта выступает “Альфа-банк”. С 5 по 9 декабря пройдет роад-шоу по кредитным нотам.
Ожидаемая ставка купона – 9,25 % годовых. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года, срок оферты – 2 года. Купонные выплаты будут проводиться каждые 6 месяцев.
70 % выпущенных бумаг предположительно будут куплены в России, остальные поступят на продажу на европейский рынок. Поступления на внебиржевой рынок будут проводиться через систему клиринга и торговли – Euroclear / Clearstream.
Не менее 40 % от суммы заимствований планируется направить на рефинансирование кредитов, оставшуюся часть – на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении “50 лет октября” и на завершение модернизации металлургического производства в ЗАО “Карабашмедь”.
Источник: “MetalTorg.Ru”