«Северсталь» планирует размещение приоритетных необеспеченных облигаций объемом $450 млн., конвертируемых в обращающиеся на бирже Лондона глобальные депозитарные расписки (GDR) компании, говорится в материалах «Северстали».
Погашение ценных бумаг планируется 24 сентября 2017 г. Объем выпуска может быть увеличен на $50 млн. Прайсинг ожидается позднее в среду, размещение – 24 сентября. Организаторы – Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG, London Branch.
Каждая GDR представляет 1 акцию компании.
Эмитентом ценных бумаг выступит компания Holdgrove Limited, гарантом – «Северсталь».
Привлекаемые в ходе сделки средства планируется направить на рефинансирование долга и общие корпоративные цели.
Источник: Прайм