Coal Energy S.A. (Люксембург), объединившая активы предприятий НПО “Механик” (Дзержинск Донецкой обл.), установила цену первичного публичного предложения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE) PLN20 за акцию, сообщила компания в системе раскрытия информации биржи.
Объем привлеченных средств, исходя из заявленных компанией планов разместить 11 млн. 252,78 тыс. новых акций (25% новосозданного уставного капитала), составляет PLN225 млн. ($78,84 млн.).
Лид-менеджером размещения выступила инвестиционная компания “Драгон Капитал” (Киев), ко-лид-менеджером и листинговым агентом – Dom Maklerski BZ WBK (Польша).
Как сообщалось со ссылкой на проспект эмиссии ценных бумаг, привлеченные средства Coal Energy планирует направить на реализацию первого этапа пятилетней программы развития, общая стоимость которой составляет $287 млн., а также на покупку новых лицензий, что позволит ей нарастить резервы угля на 286,9 млн. тонн. Кроме того, часть привлеченных средств может быть использована для приобретения новых шахт.
Планируется, что акции начнут торговаться на WSE 4 августа или около этой даты.
Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, мощности по переработке отвалов и по обогащению. Компания продает уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, цементным заводам и муниципалитетам. Она также осуществляет экспорт продукции в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию.
До IPO 100% акций Coal Energy принадлежало кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие.
За первые три квартала 2011 финансового года (закончился 30 июня) компания произвела 1,28 млн. тонн угля. Ее доход составил $109,2 млн., EBITDA – $40,4 млн., чистая прибыль – $29,6 млн.
Источник: «Интерфакс-Украина»