ОАО ’’АвтоВАЗ’’ успешно завершило размещение кредитных нот (CLN) на сумму $250 млн. Срок обращения CLN составляет 2,5 года, ставка купона установлена в размере 8,5% годовых. В размещении кредитных нот приняли участие более 50 инвесторов.
Как сообщили в пресс-центре ОАО ’’АвтоВАЗ’’, в частности, в размещении CLN приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Сингапура, Германии, Люксембурга, Португалии, Чили, России и других стран.
Организатором и букранером выпуска CLN выступило ОАО “Инвестиционный банк ’’Траст’’. В выпуске кредитных нот также приняли участие ОАО ’’Альфа-Банк’’, ЗАО ’’Международный Московский Банк’’, ОАО ’’Промышленно-Строительный Банк’’, ЗАО ’’Сургутнефтегазбанк’’, ОАО Банк ’’АК Барс’’, ОАО Банк ’’СОЮЗ’’ и ОАО ’’Импэксбанк’’.
ОАО ’’АвтоВАЗ’’ – крупное предприятие российского автомобилестроения. Выручка группы ’’АвтоВАЗ’’ по МСФО в 2004 году составила 160,5 млрд. руб., EBITDA – около 16,9 млрд. руб. В 2004 году предприятие разместило дебютный выпуск кредитных нот на $150 млн., организатором которого выступил инвестиционный банк ’’Траст’’.
Источник: liga.net