Украина в пятницу разместит 5-летние евробонды с доходностью 6,25% годовых, сообщил источник в банковских кругах.
“Прайсинг сегодня. Прайсинг будет под 6,25% годовых”, – сказал источник.
Ранее сообщалось, что первоначальный ориентир доходности евробондов, объявленный в четверг, составлял около 6,375% годовых.
Лид-менеджерами выступают JP Morgan, Morgan Stanley и “ВТБ Капитал”.
Госбюджет Украины на 2011 год предполагает привлечение страной за счет размещения облигаций внешнего государственного займа $4,5 млрд., а также $500 млн. – от Всемирного банка. В середине февраля этого года Украина разместила выпуск 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд. с доходностью 7,95% годовых.
Совокупный государственный долг страны (прямой и гарантированный) увеличился за январь-март на 3,9% – до $56,411 млрд. и вновь обновил исторический максимум. Правительство Украины оценивало госдолг на конец 2010 года в 39,6% ВВП и прогнозирует его рост в 2011 году до 44,2% ВВП.
Источник: «Интерфакс-Украина»