Производитель нержавеющей стали Aperam SA предложил на продажу долговые обязательства на сумму $500 млн. и со сроком погашения в 2016 и 2018 гг. посредством частного размещения для выплаты по долгу ArcelorMittal.
Бонды со сроком погашения в 2016 г. (на сумму $250 млн.) будут размещаться со ставкой 7,375%, а подлежащие погашению в 2018 г. – со ставкой 7,75%.
Средства, полученные от размещения, пойдут на выплату $900 млн. долга ArcelorMittal.
Aperam являлся подразделением ArcelorMittal по выпуску нержавейки, пока не был выделен в отдельную компанию в январе.
Мощности Aperam составляют 2,5 млн. т плоского проката в год из нержавейки и расположены в Европе и Бразилии.
Источник: metalbulletin