«Метинвест» или выкупит оставшиеся доли Мариупольского меткомбината им. Ильича и «Ильич-Стали» у бывших контролирующих акционеров «Ильич-Стали», или передаст им по 25% Ингулецкого ГОКа, Авдеевского КХЗ, «Краснодонугля» и Харцызского трубного завода (ХТЗ), говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций «Метинвеста».
«Метинвест» в настоящее время обсуждает с акционерами, ранее контролировавшими «Ильич-Сталь», более предпочтительный путь и точную структуру завершения этого шага (последнего шага партнерской сделки по приобретению ММК им.Ильича)», – констатируется в документе.
При этом уточняется, что после серии транзакций во втором полугодии 2010 г. «Метинвест» контролирует 96% акций ММК им. Ильича: непосредственно он владеет 74,6% акций меткомбината; ему также принадлежит 87,3% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которое владеет 24,49% акций ММК им. Ильича.
В проспекте поясняется, что 18 июня 2010 г. «Метинвест», ММК им. Ильича и «Ильич-Сталь» заключили инвестиционное соглашение, в соответствие с которым «Метинвест» обязался инвестировать в развитие меткомбината $2 млрд. в течение пяти следующих лет. Данная инвестпрограмма стала основой для переговоров по подготовке дальнейшего соглашения и определения точного варианта объединения и имплементации таких инвестиций.
В июле 2010 г. «Метинвест» приобрел 8,09% ММК им. Ильича у компаний MISA и SCM (Кипр) за $100,9 млн. Затем в июле-августе того же года «Метинвест» путем выкупа акций в результате допэмиссии акций ММК им. Ильича и «Ильич-Стали» на общую сумму $376 млн. стал владельцем 74,6%-ной доли ММК им. Ильича и 75,14%-ной – «Ильич-Сталь». Сделка по приобретению акций допэмиссии завершена в ноябре 2010 г.
В декабре 2010 г. «Метинвест» приобрел дополнительно 12,12% акций «Ильич-Сталь» у ряда акционеров компании, увеличив свою долю в ЧАО до 87,3% и опосредованно увеличив долю в ММК им. Ильича до 96%.
Как сообщал в конце ноября 2010 г. генеральный директор СКМ, мажоритарного акционера «Метинвеста», Олег Попов, создание новой структуры «Метинвеста», предполагающей объединение в партнерство ММК им.Ильича, трех сырьевых предприятий и ХТЗ, будет завершено в 2011 г.
«Формат сотрудничества остается прежним: мы должны еще четыре предприятия – Харцызский трубный завод, «Краснодонуголь», Ингулецкий ГОК и Авдеевский коксохимзавод завести под зонтик ЧАО «Ильич Сталь». Это очень сложная схема и юристы ее прорабатывают. Думаю, что в течение следующего года мы процесс уже завершим, сделку завершим», – добавил О.Попов.
В свою очередь, «Метинвест» сообщил о завершении сделки по приобретению прав собственности на контрольные пакеты акций ЧАО «Ильич-Сталь» и ПАО «ММК им. Ильича» 17 ноября.
Согласно официальной информации ММК им. Ильича, обнародованной в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, доля Metinvest B.V. в уставном капитале ПАО в настоящее время составляет 74,6455%.
По оценкам СКМ, объединенная компания в перспективе сможет выпускать до 20 млн. т стали в год.
Миноритарным акционером «Метинвеста» является группа компаний «Смарт-холдинг», которой принадлежит 25%.
ММК им.Ильича является одним из крупнейших предприятий Украины.
Источник: Интерфакс-Украина