Девелоперская компания “XXI Век” (Киев) в понедельник получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на проведение реструктуризации компании.
Как говорится в биржевом сообщении “XXI Века”, это лишь одно из условий для проведения сделки, которая также включает реструктуризацию долгов.
Как сообщалось, “XXI Век” в середине декабря объявил о невозможности своевременно платить по своим нотам на $175 млн. и предложил их держателям получить 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии. Одновременно с реструктуризацией планируется привлечь в капитал $20 млн. от нового инвестора – компании Ovaro в обмен на 60,1% в капитале компании. Владельцами Ovaro являются экс-менеджер “XXI Век”, экс-глава правления “Укрнафты” Олег Салмин (75%) и Reachcom (25%), полностью подконтрольная Renaissance Group Holdings Limited.
На сегодняшний день в обращении находится 40,417 млн. акций (44,824 млн. акций с учетом варрантов), а после допэмиссии их количество составит 446,581 млн.
Важные события для успеха реструктуризации запланированы на 25 января: в этот день должно пройти собрание акционеров “XXI Века”. Владеющие сегодня 53,44% акций Лев Парцхаладзе и Андрей Миргородский уже дали согласие на ее осуществление.
Помимо того на этот день назначены также собрания держателей нот и варрантов “XXI Века”, не состоявшиеся 10 января из-за отсутствия кворума. Компания ранее уточняла, что предварительно реструктуризацию одобрили держатели 88,54% нот и 93,91% варрантов.
“XXI Век” (Киев) впервые сообщил о ведении переговоров о рекапитализации компании с Renaissance Capital Group 8 декабря. В этот же день держатели нот на $175 млн. одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода, согласно которой первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.
Эти ноты были выпущены летом 2009 года в рамках реструктуризации еврооблигаций “XXI Века” еврооблигаций, выпущенных в мае 2007 года на сумму $175 млн. Окончательная дата погашения нот – 24 ноября 2014 года. Условиями выпуска предусмотрена их ежегодная амортизация, начиная с 24 ноября 2010 года. С учетом капитализации, общая сумма долга по нотам составляет около $222,12 млн. тыс.
Компания “XXI Век” работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн.). Торговля акциями “XXI Века” на AIM LSE приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год.
Источник: «Интерфакс-Украина»