Российский производитель металлургического кокса ОАО «Кокс» в рамках первичного публичного размещения акций оценило себя в $1,9–2,4 млрд. и рассчитывает на капитализацию после сделки в диапазоне $2,1–2,6 млрд., передает Reuters.
Ценовой диапазон для IPO определен в $6,25–8,00 за акцию и $12,50–16,00 за глобальную депозитарную расписку, сообщила пресс-служба «Кокса».
«Кокс» в начале февраля планирует привлечь от IPO в Лондоне и России средства на инвестиционную программу и общекорпоративные цели. Организаторами сделки выбраны UBS, «ВТБ Капитал» и Citi.
Предложение «Кокса» будет включать 7,9% казначейских акций компании и обыкновенные акции, предлагаемые его акционерами – Борисом Зубицким, Евгением Зубицким и Андреем Зубицким.
Объем предложения акций и расписок при реализации опциона доразмещения в полном объеме составит не менее 20% акционерного капитала компании, сообщила пресс-служба в понедельник.
Источник: fincake