Структура «Северстали» — Centroferve разослала акционерам Celtic оферту на выкуп акций по 2,7 фунта стерлингов, оценив компанию в 161 млн. фунтов ($330 млн.). Капитализация Celtic в пятницу составляла 154,92 млн. фунтов. Оферта действительна до 16 ноября. Если «Северсталь» соберет 80% акций, остальное сможет выкупить принудительно.
В тексте оферты (копия документа есть у «Ведомостей») «Северсталь» рассказывает о преимуществах предложения. Aton International (22%), East Guardian Opportunity Fund (4,6%) и DWS Investments (3%) продали «Северстали» свои пакеты по 2,2, 2,32 и 2,7 фунта стерлингов за акцию соответственно. За 2,7 фунта свои 6,6% акций согласился продать Barrick Gold.
«Северсталь» уверена, что руководство Celtic неэффективно. Один из основных активов Celtic — «Суздаль» c 2002 г. ни разу не достиг уровня добычи, запланированного менеджментом. За год цена на золото выросла на 22%, но котировки Celtic упали на 2%. Золоторудные компании в России и СНГ за это время подорожали на 35%, сообщает «Северсталь». В отсутствие предложения «Северстали» цена акций Celtic может упасть еще на 33%, предупреждает «Северсталь», ссылаясь на расчеты Ambrian Partners Limited. Представитель Celtic на вопросы «Ведомостей» не ответил.
Celtic недооценена, признает и аналитик «Атона» Дмитрий Коломыцын. Финансовый и управленческий ресурс «Северстали» помог бы компании развиваться динамичнее, убежден аналитик UBS Алексей Морозов. А значит, у «Северстали» большие шансы на успех.
Не только Celtic
В выходные «Северсталь» закрыла сделку по покупке у ИК «Арлан» двух золотодобывающих месторождений — Таборное в Якутии и Погромное в Читинской области, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к сторонам сделки. Ее сумма оценивается в $200-300 млн.
Юлия Федоринова
Ведомости, №204(1978), 29.10.2007