Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) и итальянская Duferco готовятся к первой совместной сделке. Партнеры намерены приобрести американского производителя автолиста Winner Steel. Сделка обойдется им чуть больше чем в $200 млн.
| НЛМК в 2006 г. выпустил 9,1 млн т стали, 4,6 млн т проката, 12,2 млн т железорудного концентрата. Выручка по МСФО в 2006 г. — $6,05 млрд, чистая прибыль — $2,1 млрд. 83,16% акций принадлежит председателю совета директоров Владимиру Лисину. Капитализация — $16,78 млрд. Winner Steel — один из ведущих независимых производителей оцинкованного проката в США, принадлежит основателю Джеймсу Виннеру. В 2006 г. произвела 0,6 млн т (мощность — 1,2 млн т). Выручка в 2006 г. — $427 млн. |
СП НЛМК и Duferco Group договорилось о выкупе всех активов и части долгов Winner Steel, объявил вчера НЛМК. Ожидается, что сделка будет закрыта в июне, говорится в сообщении. В ней будет участвовать Duferco U. S. Investment Corporation — “дочка” люксембургской Steel Invest & Finance S. А., в которой НЛМК и Duferco принадлежит по 50%. Выкупом активов предприятия займется специально учрежденная Winner Steel LLC. Сумма сделки, включая приобретение долговых обязательств, составит около $211,6 млн, сообщил НЛМК, но может быть скорректирована в зависимости от финансовых показателей компании.
До 50% Winner Steel LLC может выкупить один из крупнейших в США стальных трейдеров — Esmark. Сейчас СП НЛМК и Duferco обсуждает с ней возможность предоставления ей шестимесячного опциона на право выкупа до 50% Winner Steel LLC. В Esmark запрос “Ведомостей” оставили без ответа, но ранее представитель компании подтверждал планы по участию в покупке активов Winner.
Эксперты считают сделку удачной для партнеров. Winner Steel находится рядом с входящим в СП НЛМК и Duferco заводом Farrell, который обеспечит предприятие прокатом для оцинкования. Это позволит увеличить общую рентабельность производства, отмечает аналитик UBS Алексей Морозов. При этом актив обойдется покупателям довольно дешево. НЛМК и Duferco, покупая Winner, заплатят около $175 за 1 т оцинкованного проката, в то время как средняя цена реализации самой Winner составила в прошлом году порядка $915 млн за 1 т, подсчитал аналитик “Атона” Дмитрий Коломыцын. Сумма сделки может подразумевать существенный дисконт, ведь сейчас предприятие работает только на половину своей мощности и, возможно, cо стороны покупателей потребуются дополнительные инвестиции в производство, резюмирует он.
Ирина Малкова
Ведомости, 04.05.2007, №80 (1854)