SSAB предложила за нее $7,7 млрд.
Высокая стоимость канадской IPSCO испугала Evraz Group, но не смутила шведскую SSAB. Вчера шведская группа объявила о том, что договорилась с IPSCO о покупке компании за $7,7 млрд.
| IPSCO — одна из крупнейших сталелитейных компаний на рынке Северной Америки. В 2006 г. произвела 4 млн т стали. Консолидированная выручка в 2006 г. — $3,78 млрд, чистая прибыль — $643 млн. SSAB Svenskt Stal AB — шведская группа компаний, занимающаяся производством толстолистового, сверхпрочного проката. В 2006 г. предприятия группы произвели 3,1 млн т стали. Выручка в 2006 г. — 31,05 млрд шведских крон ($4,54), чистая прибыль — 4,34 млрд шведских крон ($634,26 млн). По данным Reuters на 31 марта 2007 г., основные акционеры — Industrivarden (21,72%), правительство Швеции (6,41%). В 2006 г. “Евраз” выпустил 16,1 млн т стали, 14,46 млн т проката. Выручка “Евраза” в 2006 г. составила $8,29 млрд, чистая прибыль — $1,38 млрд. 83,19% акций принадлежат кипрской Lanebrook, 50% долей которой контролирует “Миллхауз” Романа Абрамовича, еще 50% — Александр Абрамов и Александр Фролов. |
Вчера шведская SSAB сообщила, что договорилась о покупке канадской IPSCO по цене $160 за акцию, или $7,7 млрд за всю компанию. Предложенная за IPSCO цена на 7,2% превышает стоимость акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже на день, предшествующий заявлению. Сделка уже получила одобрение советов директоров обеих компаний, говорится в их совместном сообщении. Теперь по канадским законам сделка должна быть одобрена владельцами не менее чем 2/3 голосующих акций IPSCO и судом Онтарио.
В пресс-релизе компаний также говорится, что SSAB уже получила банковские поручительства о финансировании сделки. Кроме того, компания планирует в течение года выпустить новые акции на сумму 10 млрд крон ($1,49 млрд). Эти средства также планируется использовать для финансирования покупки IPSCO.
SSAB была не единственным претендентом на актив. В середине апреля стало известно, что переговоры о покупке канадской компании ведет Evraz Group. Информация о возможной сделке с “Евразом” привела к резкому взлету котировок IPSCO (за один день компания подорожала почти на $1 млрд, подробнее см. врез). После этого IPSCO сделала заявление, что ведет переговоры, результатом которых может стать продажа компании. А через неделю издание Steelweek со ссылкой на источник в “Евразе” сообщило, что “Евраз” отказался от идеи покупать IPSCO из-за высокой цены.
У шведов еще могут появиться конкуренты — другие компании могут сделать акционерам IPSCO альтернативное предложение. В апреле об интересе к IPSCO объявил пятый по величине производитель стали в США — Steel Dynamics. Правда, ее представитель вчера сказал “Ведомостям”, что сейчас таких переговоров нет. Вице-президент “Евраза” Ирина Кибина от комментариев по поводу переговоров по покупке канадской компании отказалась. С представителями IPSCO и SSAB вчера связаться не удалось.
“Сделка представляет значительную ценность для акционеров IPSCO”, — приводятся в пресс-релизе канадской компании слова ее президента и председателя совета директоров Дэвида Сазерленда. Но для покупателя она слишком высока, считают эксперты. “На момент переговоров с “Евразом” IPSCO стоила около $5 млрд, и даже тогда это была дорогая покупка для “Евраза”, ведь у канадской компании вдобавок еще около $1 млрд долга”, — говорит аналитик “Атона” Дмитрий Коломыцын. Аналитик “Метрополя” Денис Нуштаев также уверен, что “Евраз” не будет пытаться перебить заявку шведов. “Евраз” вел переговоры о покупке IPSCO, но стратегического значения этот актив для компании не имел, а шведы заявили за него слишком высокую цену“, — полагает эксперт.
КАК ДОРОЖАЛА IPSCO
Еще в начале марта капитализация канадской компании составляла около $5 млрд. Потом компания начала дорожать на слухах о ее возможном поглощении. К началу апреля ее капитализация была около $6 млрд, а после появления новости об интересе к ней “Евраза” за несколько дней превысила $7 млрд. Заявление о договоренностях с SSAB также обрадовало инвесторов. Капитализация IPSCO в Нью-Йорке на 19.45 МСК выросла вчера на 5,83% до $6,95 млрд, в Торонто — на 5,65% до $7,4 млрд. А вот капитализация SSAB на бирже в Стокгольме на 18.30. МСК снизилась на 3,6% до $8,91 млрд.
Ирина Малкова
Ведомости, 04.05.2007, №80 (1854)