“Укравтодор” привлек рекордно дешевый кредит, но дал себе срок на раздумья
29 июня “Укравтодор” привлек 100 млн. долл. кредита Deutsche Bank под госгарантии на десять лет под рекордно низкую ставку – шестимесячный LIBOR+2,7%.
“Таких процентов еще не было”, – сказал министр транспорта Евгений Червоненко 28 июня после окончания первой части тендера по отбору банка, который прокредитует “Укравтодор” на 100 млн. долл.
Деньги нужны на достройку дороги Киев-Одесса на участке Жашков-Краснознаменка, чтобы превратить категорию ее полотна из категории “II” (скорость до 40-45 км/ч) в “I-б” (скорость до 140 км/ч, четыре полосы). Событие было примечательно тем, что тендер оказался первым прилюдным мероприятием, где комиссия вскрывала конверты с коммерческими предложениями перед объективами телекамер. Был поставлен рекорд: стоимость привлечения денег оказалась рекордно низкой – шестимесячный LIBOR+2,7%.
По словам руководителя тендерного комитета, первого зама Госслужбы автомобильных дорог Мирослава Климпуша, изначальными условиями конкурса было предоставление “Укравтодору” кредита в 100 млн. долл. на десять лет с льготным периодом три года – в это время выплачиваются только проценты. Бюджетом-2005 были предоставлены госгарантии на этот займ, и оставалось только найти деньги.
Еще в марте планировалось занять средства напрямую у Deutsche Bank, об этом заявлял председатель “Укравтодора” Вадим Гуржос. “Обещал дать даже без гарантии правительства”, – аргументировал он потенциал работы с немцами. Но не сложилось.
На конкурс 29 июня 2005 года желающие банки должны были предлагать свои варианты ставки в виде долларового шестимесячного LIBOR плюс дополнительный процент. Уже 29 июня, в день проведения публичного конкурса, выяснилось, что транспортники будут отбирать банки также по их рейтинговым оценкам. Это оказалось небольшим сюрпризом, потому что, по словам представителя Deutsche Bank в Украине Александра Базарова, процентная ставка заявлялась как единственное условие для участия в тендере.
Изначально заявки подали 14 именитых мировых банков. Но потом оказалось, что не внес оплату за участие в конкурсе мюнхенский Eugen Desch Bayerische Landesbank, а буквально на полтора часа опоздал с подачей тендерной документации лондонский Bank Barclays Capital. Осталось двенадцать претендентов, преимущественно из Лондона, и в зале сидели их представители, специально прилетевшие на конкурс. Они живо обсуждали процентные ставки друг друга и сходились на мнении, что дешевле, чем шестимесячный LIBOR+2,65% годовых, никто не даст.
Другие предполагали, что по-скольку предоставляются госгарантии, то стоимость займа можно сравнивать с процентом по суверенному долгу. В прошлом году Украина выпустила евробонды с плавающей ставкой – шестимесячный LIBOR+3,375% годовых в долларах. Банкиры шушукались, что можно еще убрать 0,5% за счет того, что привлекается кредит, а не выпускается облигация, но это – “потолок”. То есть выходили на шестимесячный LIBOR+2,875% годовых.
Голосование прошло быстро, и выяснилось, что максимальная надбавка к шестимесячному LIBORу составила 3,5% (Merrill Lynch Financial Centre), а минимальная – 2,7%. Никто не удивился, что победил видавший виды Deutsche Bank, хотя и при-знали, что победа досталась ему честно. 29 июня шестимесячный LIBOR равнялся 3,66% годовых в долларах. Значит, немцы предложили “Укравтодору” деньги под 6,36% годовых на тот день. Впрочем, ставка колеблется каждый день, и может как вырасти, так и упасть.
Конкурсная комиссия дала себе еще три-четыре дня на проведение второй части тендера – отбора по рейтингам. Зачем это нужно, непонятно. Возможно, это сделано для того, чтобы победитель “убедил” комиссию в своей победе. Если так, то чиновники просто могли оставить себе плацдарм для злоупотреблений. Хотя вряд ли такое может случиться – новая власть, по словам чиновников, “не берет”.
Сергей Лямец
Киевские Ведомости, №135 (3521), Вторник, 5 Июля 2005 SSI REMOVED