“Полиметалл” может провести IPO в начале 2007 г.
Второй по величине производитель золота в России — “Полиметалл” готовится к продаже акций на биржах. Как стало известно “Ведомостям”, компания уже попросила у ФСФР разрешение на обращение своих бумаг за рубежом. Само IPO, в ходе которого инвесторам может быть предложено 20-25% акций компании, состоится в начале 2007 г. Эта сделка может принести “Полиметаллу” и его владельцу Сулейману Керимову $360-800 млн.
| ОАО “МНПО “Полиметалл” — вторая по добыче золота и первая по добыче серебра компания в России. В 2005 г. добыла 243 000 унций золота и 18,9 млн унций серебра. Владеет четырьмя горнодобывающими и семью геологоразведочными компаниями, 17 лицензиями на освоение месторождений драгметаллов и поисковых площадей. 100% “Полиметалла” принадлежит “Нафта-Москва” Сулеймана Керимова. |
Сулейман Керимов купил “Полиметалл” у группы “Ист” за $900 млн год назад. Как рассказывал после сделки в интервью “Ведомостям” владелец “Иста” Александр Несис, на “Полиметалл” претендовали и несколько зарубежных грандов. Но единоличным владельцем компании Керимов оставаться не собирается. Еще летом гендиректор “Полиметалла” Виталий Несис говорил, что компания готовится к IPO, которое может состояться в следующем году. Одной из возможных площадок он называл Лондонскую фондовую биржу.
“Полиметалл” уже начал подготовку к размещению. Две недели назад компания объявила о дроблении своих акций с коэффициентом 1 к 500. А в середине ноября, рассказал “Ведомостям” знакомый с планами “Полиметалла” источник, компания обратилась в Федеральную службу по финансам и рынкам (ФСФР) за разрешением на обращение бумаг на западных биржах. Уточнить объем пакета, указанного в ходатайстве, он отказался.
Топ-менеджер одного из инвестбанков, знакомый с планами “Полиметалла”, сказал “Ведомостям”, что IPO компании может состояться уже в начале следующего года, скорее всего, в феврале. По его словам, инвесторам может быть предложено 20-25% акций. Стоимость “Полиметалла” он оценивает в $3,2 млрд. Таким образом, за 20-25% компания и ее владелец могут получить $700-800 млн.
Представитель “Полиметалла” Альберт Аветиков дать комментарии отказался. А сотрудники РТС и ММВБ сообщили “Ведомостям”, что от “Полиметалла” заявки с просьбой включить его акции в листинг этих бирж еще не поступали.
Начальник управления финансовых рынков МДМ-банка Василий Заблоцкий считает, что IPO поможет Керимову частично возместить затраты на покупку “Полиметалла”. Сергей Донской из “Тройки Диалог” оценивает капитализацию компании примерно в $2-2,5 млрд при условии, что цены на золото и серебро останутся на прежнем уровне. А Владимир Катунин из “Атона” оценивает “Полиметалл” в $1,8-2,2 млрд. “Полиметалл” выбрал удачное время для размещения, считает Василий Заблоцкий из МДМ-банка. “Бум размещений крупнейших российских компаний пройдет к концу года, и предложение “Полиметалла” будет воспринято инвесторами с большим интересом”, — считает он.
ЗОЛОТО ДОРОЖАЕТ
Цены на золото растут уже пять лет. По данным аналитика “Атона” Владимира Катунина, средняя цена на золото в 2001 г. составляла $271 за унцию, а в 2005 г. — уже $445. В 2006 г. эта цифра увеличится до $625, а в 2007 г. — и вовсе до $750 за унцию. Инвесторы продолжат считать золото “тихой гаванью” в противовес слабеющему доллару, говорит он.
Ксения Рыбак
Ведомости, 22.11.2006, №220 (1747)