Недавним решением выйти из проекта по строительству транспортного самолета Ан – 70 Россия не только поставила под сомнение его реализацию, но и подтвердила тезис о том, что в оборонно-промышленной сфере Украина для России всегда будет оставаться «одной из многих», в то время как Россия для Украины продолжает оставаться основным партнером.
Комментируя решение командования российских военно-воздушных сил не принимать на вооружение самолет Ан -70 и, соответственно, отказ от дальнейшего участия в этой программе, министр экономики Арсений Яценюк заявил о необходимости сменить партнеров в «этом чрезвычайно важном проекте». Тут, по его словам, надо обратить взоры на таких грандов самолетостроения как Boeing и Airbus. А задержка с поиском нового партнера грозит потерей конкурентоспособности на авиарынке, поскольку проект может попросту устареть.
Правда, министр, вероятно, не учел, что Украина не может работать над АН-70 с другими партнерами без согласия России. Именно этой стране вместе с Украиной принадлежит документация по проекту, а значит, Украина в полной мере самостоятельно распоряжаться ею не может.
Что же касается издержек России в случае реального отказа от строительства АН-70, то она отделается лишь штрафом за невыполнение инвестобязательств. При этом вызывает сомнения, что она добровольно откажется от авторских прав в пользу Украины. Украину в таком случае ждет не только потеря возможностей вернуть затраты на разработку и реализацию проекта, но и утрата конкурентных позиций на мировом рынке вооружений.
Вообще украинский оборонно–промышленный комплекс (ОПК) из года в год испытывает усиленную конкуренцию на международной арене. Сегодня отечественному ОПК приходится вступать в противостояние даже с теми странами, которые ранее были компаньонами либо не претендовали на лидерство на рынке вооружений.
В последнем рейтинге ТОР-100 крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса мира, опубликованном газетой Defense News, нет ни одной украинской компании. По оценкам Центра исследований армии, конверсии и разоружения, отечественные оборонные предприятия по своим показателям являются «малышами» по сравнению с реальными «монстрами» оборонно-промышленых комплексов ведущих стран-экспортеров оружия. Даже крупнейшие предприятия ОПК Украины – за пределами рейтинговой ТОР-100 мирового ВПК.
Если в ближайшее время Украина серьезно не займется повышением конкурентноспособности отечественного ОПК, то в скором времени страна вообще потеряет свои позиции на мировом рынке вооружений. Кроме того, как считает Серей Згурец, руководитель научных программ Центра исследования армии, конверсии и разоружения, мы не сможем говорить ни о конкурентных противостояниях в оборонной сфере, ни о рыночных механизмах в военно-промышленном секторе.
В интервью «Главреду» Сергей Згурец рассказал о проблемах, которые мешают повышать конкурентноспособность украинской оборонки, а также о роли лоббистов в успешном позиционировании ОПК за рубежом.
Борьба за выживание
Прошло почти 15 лет после распада СССР и, соответственно, промышленных циклов, на которых была повязано большинство производственных предприятий Советского Союза. Украинский оборонный комплекс был одним из наиболее интегрированных в эти циклы. Как годы независимости отразились на ситуации в отечественной оборонке?
Оборонная промышленность Украины на нынешнем этапе является избыточным хозяйством, удовлетворяющим потребности внутреннего рынка. Потому был принят ряд программ, направленных на реформирование ОПК. Одна из программ была принята два года назад, ежегодно Министерство промышленной политики утверждает план мероприятий по ее выполнению. Так, на 2006 год запланировано образование ряда вертикально-интегрированных структур, подобных концерну «Антонов». Эти вертикально-интегрированные структуры должны охватить наиболее перспективные для ОПК направления, такие как создание высокоточных вооружений под крышей объединения «Высокоточное оружие», боевые бронированные машины, средства радиолокации и средства противодействия высокоточному вооружению. По большому счету, в Украине будет образовано порядка 5 – 7 объединений, в которые будут вовлечены предприятия по сфере своей деятельности.
При этом следует учесть, что когда мы говорим о выживании украинского ОПК, то существует соотношение между вооружением, которое выпускается для нужд внутри страны, и которое экспортируется в другие страны. В США и Европе десять единиц вооружений производится для себя, и лишь одна экспортируется на внешний рынок. В Украине же, условно говоря, 13 единиц идет на экспорт и только одна производится для собственных нужд. То есть если у нас экспорт вооружений в денежном выражении составляет порядка 600 – 800 млн. долларов, то закупка для отечественной армии не превышает 50 – 60 млн. долларов.
О чем свидетельствует такая статистика?
Такая статистика позволяет сделать вывод, что основная проблема украинского ОПК состоит в том, чтобы сохранить экспортную составляющую и расширить внутреннюю. Потому что такая перевернутая пирамида, когда почти все идет на экспорт, абсолютно не оправдана. Нужно создать условия, при которых около 30% продукции ОПК будет закупаться для внутренних нужд. Сейчас ОПК находится на неком переходном этапе, когда эту тенденцию как раз и нужно переломить. Но, с другой стороны, украинская армия сокращается. Поэтому даже производимое вооружение не нужно стране в таких объемах. Так, мощности завода Малышева, которые позволяют производить 1 тыс. танков в год, не будут использоваться в полном объеме. Потому что при реформировании украинской армии максимум, что ей будет требоваться, – это около 30 танков в год. Также один фрегат в год и 8 – 10 новых самолетов. При таких нуждах мощности отечественного ОПК являются чрезмерно избыточными.
Несмотря на все недостатки, какими преимуществами обладает украинский оборонный комплекс? Что позволяет ему позиционироваться на международном рынке?
Есть два направления, которые позволяют считаться Украине высокотехнологической страной и быть на плаву отечественной оборонке. К таковым относятся авиация и космос.
Конкурентноспособность ОПК зависит от выживания весьма ограниченного сегмента, от производства самолетов высокоточного поражения, ракет класса «воздух – воздух», а в перспективе «земля – земля», в определенной мере – от производства бронетехники и кораблей военного назначения.
Что касается авиации, то здесь, в первую очередь, большую роль играет производство большегрузных транспортных самолетов («Руслан») и создание перспективных технических носителей. Это тот сегмент, который в кооперации с российской стороной может быть сохранен и расширен.
С другой стороны, именно Россия является одним из главных конкурентов Украины на ряде рынков. Экспорт Украины и России ориентирован в одинаковых направлениях. Мы ни в Америке, ни в Европе не торгуем, наши рынки – это Азия, Ближний Восток, Африка. Здесь работает и российский ОПК.
«Самые перспективные разработки имеют самых влиятельных лоббистов»
Как Украина может усилить свои конкурентные преимущества в оборонной сфере?
Когда мы говорим в целом о конкурентноспособности украинской оборонки, то мы говорим о рынках третьих стран. Усилить конкурентные преимущества может повышение гособоронзаказа. Кроме того, на рынках Азии, Африки и Ближнего Востока повышение конкурентноспособности зависит от создания новых изделий, их коммерческого и технологического сопровождения за рубежом, а также технологического сопровождения разработок, которые уже работают на международных рынках. Тут большую роль играет умение находить новые контракты и беспроигрышно их реализовывать.
Вы упомянули создание вертикально-интергрированных компаний…
Учитывая, что предприятия украинского ОПК предприятия были интегрированы в производственные циклы, характерные для всего Советского Союза, а теперь находятся в разных государствах, то в течение длительного времени украинское правительство и, в частности, Министерство обороны решали, что из того, что находится на территории Украины, реально необходимо нашей армии. С другой стороны, как именно оптимально преобразовать то, что осталось на территории Украины, в объединения, которые смогут быть более-менее конкурентноспособны на внешнем рынке и продукция которых сможет быть востребована для украинской армии.
Вертикально – интегрированные структуры, которые могут быть созданы в течение ближайших лет, будут формироваться вокруг нескольких приоритетный направлений. Это авиация, противовоздушная оборона, высокоточное поражение и борьба с высокоточным оружием, бронетанковая техника и создание корветов (сторожевых боевых кораблей) для военно-морских сил (развитие этого направления началось еще во время премьерства Юлии Тимошенко, оно и сейчас продолжается, потому что были выделены средства для создания украинского корвета)
Может ли вертикальная интеграция в рамках ОПК позитивно отразиться на его конкурентноспособности?
Тут не следует обольщаться. Есть так называемый ТОП – 100, рейтинг ста ведущих предприятий мира, которые производят оборонную продукцию. Интересно: если все украинские предприятия оборонной сферы собрать вместе и посчитать, сколько продукции они произвели, то по этому показателю украинская оборонка в целом заняла бы где-то 66 место в сотне. Потому что на самом деле ведущие предприятия, которые стоят на первых местах рейтинга, осуществляют заказы на сумму порядка 34 млрд. долларов. А весь украинский ОПК производит продукции на сумму 600 – 800 млн. долларов в год. То есть мы находимся за пределами ведущих предприятий мирового ОПК. Даже если взять мировой объем торговли оружием около 70 – 80 млрд. долларов, то в лучшем случае Украина может рассчитывать на 1% от мировой торговли.
Дабы усилить конкурентные позиции, украинская военная промышленность должна прийти к созданию образцов вооружения, которые имеют реальные преимущества. В течение, по крайней мере, последнего десятилетия были профинансированы те инновации, которые разрабатывались еще на техническом заделе Советского Союза. Теперь этот задел исчерпан, конкуренты, особенно европейские, очень сильно рванули вперед, используя современную техническую базу, инновационные разработки.
Украина должна сделать новый мощный скачок, если надеется удержаться в сегменте производства оборонной продукции. Но этот скачок будет сделать очень сложно, если не выделять ресурсы для увеличения внутреннего заказа. Потому что ресурсы за счет внешних контрактов и заимствований нестабильны. Чтобы создавать продукцию, нужна стабильная загруженность. А стабильная загруженность может обеспечить только увеличение государственного оборонного заказа.
Но тут попадаем в ловушку: что именно заказывать? Разные силовые ведомства используют различные стратегии развития, и лоббисты их интересов используют разные подходы. Поэтому система формирования гособоронзаказа связана с лоббизмом по разным направлениям. Самые перспективные разработки имеют самых влиятельных лоббистов.
А как приватизация могла бы повлиять на ситуацию в ОПК?
На данный момент Минпромполитики рассматривает вариант выделения ряда предприятий, которые не нужны непосредственно для первоочередных задач обеспечения национальной обороноспособности и могут быть приватизированы. Эти предприятия относятся к так называемому ключевому боевому ядру, которое производит наиболее ликвидную технику. Но приватизация – это скорее способ избавиться от балласта, нежели стремление повысить эффективность предприятий ОПК. Приватизация не повлечет увеличение внешних инвестиций,
Если мы приватизируем предприятия, к примеру, которые производят ракеты, то кто из зарубежных инвесторов вложит средства в такую структуру? Тот, который либо постарается устранить подобного конкурента – производителя ракет для американских или европейских компаний, либо постарается развернуть производство своих изделий, то есть изменит изначальную специализацию предприятия.
Но расширение на территории зарубежных стран производства своих изделий, в принципе, ни европейцами, ни американцами не практикуется. Поэтому приватизация стратегических оборонных комплексов в Украине может быть связана с большими потерями. Думаю, что без контроля государства над этим процессом вряд ли можно ожидать приватизации оборонки по наиболее ликвидным сегментам. Приватизацию можно провести в так называемом «балластном» секторе, но никто не может гарантировать, что она поможет выживанию.
«Почти все страны являются конкурентами Украины»
Лет десять назад в военной промышленности Запада развернулась волна слияний и поглощений. В США и Европе модели консолидации военной промышленности имеют свои особенности. Если американские оборонные компании проводят слияние или поглощение, преследуя цели рыночной эффективности, то европейские отдают предпочтение социальным задачам, прежде всего – сохранению занятости. Есть ли предпосылки для подобных тенденций в украинском ОПК?
Слияния и поглощения возможны между структурами, которые находятся в частной собственности. Обычно эти процедуры осуществляются через рыночные механизмы, характерные для открытого рынка, в частности, посредством выкупа акций.
Украинский оборонно-промышленный комплекс в большинстве своем является государственным, им распоряжается государство, поэтому слияния и поглощения для него неактуальны. Во всяком случае, на данный момент. Практически все предприятия ОПК находятся в списке организаций, запрещенных к приватизации. Также есть такие отдельные структуры, такие, как «Мотор–Сич». Это частное предприятие, которое участвует в формировании государственного оборонного заказа, разрабатывающее и производящее двигатели. Но это скорее исключение, нежели правило.
Слияния или поглощения станут возможны тогда, когда наша оборонка станет открытой и частной, и для нее будут характерны все процедуры, которые свойственны оборонной промышленности Америки или Европы.
В течение последних лет довольно заметными на международном рынке вооружений стали поставщики Польши, Беларуси, Чехии, Словакии и некоторых других государств, которые ранее не претендовали на лидерство в этой сфере. Усиливает свои позиции Россия. Предпринимают ли эти страны какие-то конкретные меры, чтобы потеснить Украину на международных рынках, ослабить наши позиции?
Россию, как я уже говорил, можно считать и конкурентом, и партнером. Потому что многие предприятия нашего ОПК очень сильно завязаны на выполнении российских контрактов, подписанных Кремлем с такими странами как Китай и Индия. Украинские комплектующие поставляются на изделия, которые Россия перепродает третьим странам. Те условия, которые предлагает Украина в этом сотрудничестве России, приведут к тому, что в среднесрочной перспективе эта страна будет больше нашим конкурентом, нежели партнером.
Сейчас, по большому счету, почти все страны выступают конкурентами Украины в сегменте ОПК (как, в прочем, и в любом другом сегменте, где спрос всегда меньше, чем предложение), потому что страны Вышеградской группы и которые вступили в НАТО, имея оборонную промышленность по своему потенциалу адекватную украинскому, являются конкурентами. Например, Польша, которая за последние семь лет создала много изделий, конкурентных с украинскими аналогами – это бронетехника, средства радиолокации, поражения. Их экспорт сопоставим с объемами украинского экспорта.
Европейцы и американцы также являются нашими конкурентами, потому что они поставляют в ту же Азию и Африку образцы бронетехники, имеющие свои преимущества перед украинскими аналогами.
Поэтому, чтобы быть конкурентноспособными, украинскую оборонку надо не бросать на произвол, а понимать, что продажа крупных образцов вооружений – это дело не столько Минпромполитики и его партнеров, а высшего руководства страны. Когда, например, президент Буш едет в другую страну, в его плане пребывания всегда значится отдельным пунктом продажа вооружений и лоббирование тех или иных контрактов. Когда наше руководство научится сопровождать свои поездки лоббирование поставок хотя бы авиационной техники, то это уже будет большой прогресс на фоне привычных заявлений о необходимости поддержки отечественного ОПК.
«Украина медленно реагирует на запросы рынка»
Какие методы конкурентной борьбы используют другие страны в отношении Украины?
Потребитель выступает главным регулятором рынка. Когда, например, покупателю приходит два или три предложения, то ему есть из чего выбирать. Если Польша и Украина несколько лет назад предложили Малайзии танки, то Малайзия купила польскую технику, которая хуже украинских аналогов. Но зато за нее смогли расплатиться пальмовым маслом, а Украина не знала, как воспользоваться этим продуктом. Речь о том, что каждая страна с точки зрения покупателя использует гибкие формы взаиморасчетов.
Ряд проигрышей украинской стороны связан с чрезмерно медленным реагированием на запросы рынка. Большинство проблем, связанных с низкой конкурентноспособностью украинского ОПК, лежат внутри страны, а не за ее пределами. Если мы, например, предлагаем на экспорт изделия, которые не стоят на вооружении собственной армии, то к такому изделию подозрительное отношение со стороны покупателей. Там рассуждают так: если ваши изделия такие хорошие, то почему вы продаете их за рубеж, а не используете на нужды собственной армии? Поэтому если мы производим какое-то вооружение, но не используем его для собственной оборонки, то тем самым сужаем экспортные возможности ОПК.
Внешнее противодействие украинскому экспорту присутствует на любых рынках, не только вооружений. Что проявляется в форме скандалов, всевозможных расследований. К примеру, в отношении украинского металлопроката зарубежные сталелитейщики постоянно инициируют антидемпинговые расследования. По сегменту оборонки скандалы возникают не так часто, но они гораздо заметнее, имеют значительный резонанс. Но все понимают, что подоплека этих скандалов связана с неизменным противодействием зарубежных стран с целью устранения зарубежных конкурентов.
Россия в последнее время прославилась агрессивностью в отношении украинского бизнеса. Прослеживается ли эта тенденция и в оборонно-промышленной сфере?
В определенной мере – да. Так, Россия совместно с Украиной занимается созданием гражданского самолета АН – 148. Одновременно Россия разрабатывает схожий проект с европейцами (самолет RRJ). Это яркий пример конкуренции проектов, которые реализуются на общих рынках.
Если говорить об особенностях корпоративных противостояний на уровне государств, то тут украинская оборонка испытывает конкуренцию, прежде всего, также со стороны именно Российской Федерации. Потому что мы, как уже упоминалось, работаем на одних рынках с однотипными изделиями. Что касается других стран, то их противостояние с Украиной менее заметно, потому что или изделия достаточно разноплановые, или сегменты поделены заранее, или мы проигрываем изначально, потому что выставляем продукцию, которая заведомо проигрывает конкурентной не только с технологической точки зрения, но и в плане более выгодных условия поставок.
Существуют ли какие-то особенности конкурентной борьбы в ОПК?
Я бы вообще не выделял оборонную сферу от других сегментов производства. Потому что оборонная промышленность, как и любая другая, – это продукция, продукция – это товар. А выживание товара на любом рынке регулируется обычными рыночными законами о спросе, предложении, цене, эффективности и т.д. В оборонном сегменте работает обычный рыночный механизм. При этом поставки вооружений связаны с гораздо большим лоббизмом со стороны политических лидеров. Именно успешный лоббизм позволяет европейской и американской оборонке занимать лидирующие позиции в мире по производству вооружений.
Главная же необходимость для выживания этой отрасли в Украине – производить конкурентноспособный товар. Если мы эту способность сохраним и преумножим, то украинский ОПК будет что-то значить в мире. Если через три-четыре года мы будем продолжать жить на материальных и научных запасах Советского Союза, то в скором времени не сможем говорить ни о конкурентных противостояниях, ни вообще о рыночных механизмах в оборонной сфере.
Светлана Долинчук
[«Главред», 12.04.2006]