27 января этого года крупнейший металлургический концерн мира Mittal Steel направил предложение о поглощении своему конкуренту – Arcelor. Намерения индийцев вызвали бурные дискуссии. На вопросы о том, как идут переговоры, отвечал сын Лакшми Миттала – финансовый директор концерна Адитья Миттал.
– Удивила ли вас критическая реакция Arcelor и некоторых политиков на ваше неожиданное предложение?
– Предложение вовсе не было неожиданным. Уже в конце октября 2005 года мы начали говорить о сделке, однако Arcelor не дал позитивного ответа. В ноябре на конференции в Лондоне я встретил одного из членов правления Arcelor и предложил ему организовать встречу глав обоих концернов. Была назначена даже дата встречи – 15 января, однако рандеву так и не состоялось. 27 января мы были вынуждены действовать очень оперативно, так как журналисты начали беспокоить нас звонками.
– Какое впечатление у вас сложилось после бесед с лидерами государств, которые могут пострадать от поглощения Arcelor?
– После бесед правительства заняли позитивные и рациональные позиции по отношению к нашему предложению.
– А как отреагировали акционеры Arcelor?
– Мы говорили с инвесторами по обе стороны Атлантики, и подавляющее большинство отреагировало позитивно. Их реакцию наглядно демонстрируют фондовые рынки. Акции как Arcelor, так и Mittal демонстрируют хорошую динамику. Инвесторы признают, что слияние усилит привлекательность металлургической индустрии.
– А что говорят надзорные органы?
– Органы биржевого надзора получили от нас окончательные документы десять дней назад. Вскоре они дадут юридическую оценку нашей оферте.
– Как отреагировал крупнейший акционер Arcelor – правительство Люксембурга?
– Они заявили, что не намерены продавать нам свою часть.
– Контактировало ли руководство Mittal со своими коллегами из Arcelor со времени распространения предложения о поглощении?
– Мы заявили, что готовы в любое время дискутировать о любых аспектах нашей оферты, как, например, промышленное планирование, стратегия и распределение мест в наблюдательном совете и правлении. Но пока никаких переговоров не было.
– Вы сказали, что готовы договариваться о распределении мест на руководящих постах. Относится ли это к должностям председателя правления и финдиректора?
– Мы всегда говорили, что с нашей стороны нет места эгоизму. Мы открыты в вопросе распределения мест в высшем менеджменте.
– Даже если вам придется покинуть свой пост?
– Еще раз повторяю, что мы открыты.
– Готовы ли вы к переговорам об изменении доли семьи Миттал в новом объединенном концерне?
– Мы верим, что участие семьи положительно для предприятия. Исследования демонстрируют, что предприятия, контролируемые семьями, очень успешны. Мы доказали, что в состоянии за короткое время создать крупнейший металлургический концерн мира. Наши акционеры знают, что мы квалифицированная команда, способная приумножать их благосостояние.
– То есть вы не исключаете возможность уменьшения доли вашей семьи в концерне?
– Наше предложение Arcelor предусматривает заметное размывание нашего пакета. Мы полагаем, что это разумный шаг в рамках слияния и теории корпоративного управления.
– Можете ли вы допустить снижение доли вашей семьи до уровня ниже 50%?
– Мы считаем, что семейный бизнес способен создавать большие ценности, чем другие, так как в долгосрочной перспективе наши интересы намного сильнее связаны с интересами самого предприятия.
– Считаете ли вы Mittal европейским предприятием с европейской культурой?
– Мы европейский концерн, который пустил мощные корни во всех частях мира. Тема культуры используется здесь в качестве дымовой завесы, чтобы завуалировать суть происходящего, которой являются наши амбиции консолидировать индустрию. Как Arcelor, так и Mittal неоднократно заявляли о желании стать международным концерном, производящим 100 млн. тонн стали. Вместе мы это сделаем. Оба концерна выражали желание присутствовать в странах с переходной экономикой, мы оба сражались за комбинат «Криворожсталь». Вот об этом и нужно говорить.
– Не жалеете ли вы о том, что впервые приходится осуществлять враждебное поглощение?
– Наша инициатива носит добровольный характер, а не враждебный. Первую попытку враждебного поглощения в металлургической индустрии предпринял как раз Arcelor в отношении канадской Dofasco. Мы просто пришли к выводу, что преимущества нашего предложения перекроют всевозможные прочие размышления.
– Какими будут ваши дальнейшие шаги?
– Мы будем продолжать вести диалог со всеми заинтересованными сторонами. После решения органов биржевого надзора наша оферта вступит в законную силу. Затем слово за акционерами. В любом случае мы планируем завершить поглощение во втором квартале этого года.
Беседовали Дирк Хайльманн Handelsblatt, Беатрис Дэрсевиль и Андреа Моравски La Tribune
Дмитрий Гриньков