Итоги дня
По итогам торгов 4 сентября индекс УБ просел на 2,09%. В течение дня биржевой индикатор двигался по нисходящей траектории вслед за европейскими индексами. Наибольшие потери в составе индексной корзины понесли бумаги Укрнафты и Енакиевского МЗ.
Зарубежные фондовые рынки завершили вчерашнюю сессию преимущественно в минусе. Основное давление на индексы оказала новость о понижении агентством Moody’s прогноза по рейтингу ЕС. Не порадовали игроков и макростатистические данные.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0908 грн. за доллар США.
Цены на октябрьские фьючерсы нефти марки Brent 4 сентября упали на 1,38%, марки WTI – на 1,21%.
Ключевые новости:
Финская Metso поставит Ferrexpo (FXPO, PGOK) оборудование для повышения качества окатышей.
ДТЭК (SHKD) расширил продажи угля в Бразилию и начал его поставки в Эфиопию.
Греция разместила 182-дневные векселя на сумму 1,14 млрд. евро, стоимость заимствования снизилась.
Европейскому стабфонду могут предоставить статус банка.
Индекс цен производителей еврозоны в июле вырос на 0,4%, ожидалось повышение на 0,2%.
Индекс деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности США в августе составил 49,6 пунктов против прогноза 50,0 пунктов.
Расходы на строительство в США в июле снизились на 0,9% против ожидавшегося роста на 0,4%.
Внешний фон, сложившийся к началу торгов на украинском рынке акций в среду, 5 сентября, является негативным. На мировых фондовых биржах с утра преобладает нисходящая динамика. Фьючерсы на нефть и американские биржевые индексы торгуются в отрицательной зоне.
Ситуация на рынках
Зарубежные площадки. Большинство зарубежных индексов завершили сессию вторника, 4 сентября, в отрицательной зоне.
По результатам торгов британский FTSE 100 упал на 1,50%, немецкий DAX – на 1,17%, французский CAC 40 – на 1,58%. Российский индексы РТС и ММВБ за день потеряли 0,02% и 0,19% соответственно.
Основной причиной пессимизма, охватившего рынки, послужила новость об изменении агентством Moody’s прогноза по рейтингу ЕС со стабильного на негативный.
Сообщение о том, что ЕЦБ планирует приступить к покупке среднесрочных облигаций проблемных стран еврозоны в целях борьбы с долговым кризисом, не оказало видимой поддержки индексным котировкам. По всей видимости, инвесторы ожидают заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг, и уже после оглашения его результатов выберут дальнейшую схему поведения.
Предшествующий опыт показывает, что обещания европейских чиновников не всегда выполняются, а значит, игрокам ничего не остается, как ждать официального заявления о начале операций на долговом рынке.
Не порадовали участников торгов данные макростатистики. Августовский индекс деловой активности в американской обрабатывающей промышленности снизился до 49,6 пунктов при прогнозе 50,0 пунктов. Расходы на строительство в США в июле сократились на 0,9%, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,4%.
Американский индекс Dow Jones во вторник снизился на 0,42%, S&P 500 – на 0,12%, Nasdaq прибавил 0,26%.
Азиатские биржевые индикаторы сегодня утром торговались в пессимистичном русле. По результатам сессии японский Nikkei 225 опустился на 1,09%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,57%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский Hang Seng потерял в весе 1,45%, китайский CSI 300 упал на 0,40%.
Украина. Украинский фондовый рынок во вторник продемонстрировал негативную динамику. По итогам торговой сессии индекс УБ просел на 2,09% до отметки 966,32 пунктов. В течение дня биржевой индикатор двигался по нисходящей траектории вслед за европейскими индексами.
Никто из представителей индексной корзины не смог окончить сессию без потерь. В аутсайдерах дня среди голубых фишек оказались акции Укрнафты и Енакиевского МЗ, потери в которых составили по 3,00%. Хуже рынка выглядели другие представители ГМК, а также бумаги Центрэнерго (-2,94%).
Ключевые новости
Финская Metso поставит Ferrexpo (FXPO, PGOK) оборудование для повышения качества окатышей
Финская корпорация Metso, мировой лидер в поставках технологического оборудования и производственных систем, поставит британской Ferrexpo plc, контролирующей Полтавский ГОК, оборудование для улучшения качества окатышей путем повышения в них содержания железа на уровне 65%. Как сообщается в пресс-релизе Metso, стоимость контракта составляет 67 млн. евро, включая ранее подписанные два договора стоимостью 36 млн. евро. При этом Metso поясняет, что поставки включают высокопроизводительное дробильное оборудование, флотационные блоки, магнитные сепараторы, насосы и фильтрующие системы. Компания-поставщик обязана установить оборудование и ввести его в эксплуатацию. Завершение поставок оборудования на Полтавский ГОК запланировано до конца 2014 г.
Комментарий
Новость является позитивной для акций Полтавского ГОКа. Стратегия развития предприятия предусматривает увеличение в общей структуре производства доли окатышей с содержанием железа 65%. В 1-м полугодии 2012 г. на долю 65%-ных окатышей приходилось 46% суммарного выпуска. Целью указанных изменений является закрепление предприятием достигнутых рыночных позиций и освоение новых рынков сбыта, что позволит увеличить денежные поступления от реализации продукции.
Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ по акциям Полтавского ГОКа, но одновременно отмечаем повышенные риски инвестирования в связи с трансфертным ценообразованием и недостаточной ликвидностью эмитента.
Индекс цен производителей еврозоны в июле вырос на 0,4%, ожидалось повышение на 0,2%
Индекс цен производителей еврозоны в июле вырос на 0,4% м/м, ожидалось повышение на 0,2% м/м, предыдущее изменение 0,5% м/м.
При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 1,8%, ожидалось увеличение на 1,6% г/г, предыдущее изменение +1,8% г/г.
Комментарий
Новость носит умеренно-негативный характер, так как свидетельствует об ускорении инфляции в промышленности еврозоны.
Ускорение роста цен в промышленности было вызвано, в первую очередь, подорожанием энергоносителей (на 1,6% м/м). Это неудивительно, учитывая, что котировки на фьючерсы нефти марки Brent за этот период повысились на 8,34%.
Дополнительным негативным моментом является тот факт, что максимальные темпы роста цен в промышленности зафиксированы в странах, наиболее пострадавших от долгового кризиса в еврозоне: в Греции – 2,1%, в Испании – 0,8%.
В то же время мы ожидаем, что темпы роста цен производителей в еврозоне в следующем месяце продемонстрируют замедление, учитывая, что потенциал роста цен на нефть исчерпывается.
Индекс деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности США в августе составил 49,6 пунктов против прогноза 50,0 пунктов
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в августе 2012 г. упал до 49,6 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение индекса до 50,0 пунктов.
Значение индекса ниже 50,0 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50,0 пунктов – о ее росте.
Комментарий
Новость является негативной для рынков акций. Вчера публикация данных активизировала продавцов на мировых площадках и обусловила снижение биржевых индексов. Отметим, что данный показатель традиционно оказывает существенное влияние на динамику фондовых индикаторов. Во-первых, индекс ISM Manufacturing публикуется в первый день месяца и дает представление о самых последних тенденциях в экономике США. Во-вторых, показатель является опросным и отражает настроения менеджеров, что само по себе делает его опережающим индикатором.
Индекс ISM находится ниже отметки в 50 пунктов уже третий месяц подряд и, как показала последняя статистика, продолжает снижаться. Стоит отметить, что именно производственный сектор выступал драйвером восстановления американской экономики после кризиса, поэтому инвесторы столь чутко реагируют на негативные сигналы. Стоит отметить, что индекс новых заказов, входящий в состав индикатора ISM опустился до минимального с апреля 2009 г. уровня – 47,1 пунктов. По всей видимости, неопределенность в отношении налоговой политики после выборов, а также общая тенденция снижения деловой активности в американской экономике вынуждает предпринимателей сокращать расходы.