В минувший четверг народные депутаты Александр Ярославский и Эрнест Галиев, совместно контролирующие УкрСиббанк, официально объявили о подписании соглашения по приобретению французским BNP Paribas 51% акций банка.
И хотя стороны не разглашают стоимость пакета, объём этой сделки обещает стать вторым после полученного от продажи “Аваля” австрийской группе “Райффайзен”.
По оценкам вице-президента УкрСиббанка Эрнеста Галиева, подписание юридических документов планируется провести до конца года. Однако окончательное закрытие сделки и передача акций могут состояться позже, поскольку необходимо получить разрешения Антимонопольного комитета и Нацбанка.
Действующие акционеры сохранят своё присутствие в УкрСиббанке, а г- да Галиев и Ярославский останутся его совладельцами. “Новым акционером станет BNP Paribas, других акционеров не предусмотрено. Ни-кто выходить из состава акционеров не будет. Дальнейшую структуру мы не будем раскрывать”, – сказал Эрнест Галиев. Он также сообщил о том, что эмиссия акций УкрСиббанка проводиться не будет, а средства от продажи 51% пакета акций будут направлены на увеличение его капитализации. Украинские акционеры договорились с французами о том, что в будущем капитал банка будет поддерживаться на уровне 11% адекватности. С этой целью в 2006 году капитал УкрСиббанка планируется увеличить на $100 млн. В свою очередь, как сообщил г-н Галиев, в подписанном соглашении BNP Paribas не брал на себя прямых обязательств по финансированию УкрСиббанка.
Хотя представители BNP Paribas получат посты в правлении и наблюдательном совете УкрСиббанка, по словам нынешних акционеров, украинский костяк топ-менеджмента банка будет сохранён. Стороны пока не определили, кто возглавит правление банка после завершения сделки – представитель французской стороны или украинской.
Согласно заявлениям представителей украинского финучреждения, бренд УкрСиббанка будет сохранён. “Возможно, к логотипу банка будут добавлены надписи, которые будут подтверждать принадлежность банка к группе BNP Paribas”, – сказал вице-президент банка.
В свою очередь BNP Paribas приобретает украинский банк в рамках своей стратегии, направленной на развитие розничного бизнеса. Однако, помимо розницы, УкрСиббанк намерен развивать такие направления бизнеса, как лизинг и страхование. При этом банк планирует увеличить количество отделений до 970-ти и провести техническое перевооружение сети продаж. “Если мы принимаем участие в пятом по размерам украинском банке, то вряд ли нам понадобится ещё один банк”, – отметил глава представительства BNP Paribas в Украине Доминик Меню, комментируя вопрос о том, ограничится ли банк покупкой пакета акций УкрСиббанка. Впрочем, г-н Меню с присущей ему осторожностью сослался на то, что окончательное решение по этому поводу будет принимать генеральный директор BNP Paribas. Глава представительства также был весьма сдержан в оценках сделки и призывал дождаться её завершения. “Это только помолвка, давайте сделаем свадьбу”, – предостерёг г-н Меню.
Согласно пятилетней стратегии развития, УкрСиббанк планирует к концу 2009 года довести свою долю на украинском рынке до 10%. При этом нынешние акционеры отмечают, что количество банков в Украине избыточно, и прогнозируют сокращение числа кредитных учреждений в будущем. “Часть банков будет продана иностранным инвесторам, часть – закрыта”, – сказал вице-президент УкрСиббанка.
Надо сказать, что французская и украинская стороны отказываются раскрывать сумму сделки. Между тем украинские банкиры в своих оценках возможной продажной цены УкрСиббанка по большей части единодушны. За пакет в 51% акций французам, по всей видимости, придётся выложить от $300 млн. до $400 млн.
По мнению Эрика Наймана, начальника отдела выпуска финансовых инструментов Укрсоцбанка, с учётом продажной цены “Аваля”, стоимость 100% пакета акций УкрСиббанка может составлять $720-750 млн. “Впрочем, цена может сильно колебаться в ходе переговоров”, – считает банкир. “С учётом сделки с участием “Аваля” 100-процентный пакет акций УкрСиббанка может обойтись покупателям в $700 млн.”, – считает начальник отдела аналитических исследований Альфа-банка (Украина) Александр Печерицин.
BNP Paribas входит в десятку крупнейших банков мира и осуществляет деятельность в 87 странах. По размерам активов BNP Paribas занимает третье место среди европейских банков. По данным американского журнала Forbes, банковская группа BNP Paribas занимает 18 место в списке крупнейших компаний мировой экономики.
[Domik.net, 13 декабря 2005]