Итоги дня
По результатам торгов в четверг, 21 июня, индекс УБ повысился на символические 0,01%. Наибольший рост в индексной корзине показали акции Укрсоцбанка.
Вчерашние торги на зарубежных биржах завершились в минусе. Попытки рынков закрепиться в зеленой зоне были нивелированы сообщением о намерении агентства Moody’s понизить рейтинги ряда финансовых компаний мира и данными макростатистики из США, носившей преимущественно негативный характер.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0671 грн. за доллар США.
Цены на августовские фьючерсы нефти марки Brent 21 июня снизились на 3,73%, марки WTI – на 3,99%.
Ключевые новости:
· Группа депутатов предлагает снизить кворум на собрании АО с 60% до 50%+1 акция (UNAF).
· Азовсталь (AZST) вывела из эксплуатации одну из шести коксовых батарей.
· ММК им. Ильича (MMKI) начал холодные испытания установки вдувания ПУТ.
· Испания разместила облигации на 2,2 млрд. евро (выше прогноза), доходность выросла.
· Страны G20 предоставят допресурсы МВФ на сумму 430 млрд. долл. в форме кредитов по рыночным ставкам.
· Число первичных заявок на пособия по безработице в США за неделю сократилось на 2 тыс. до 387 тыс., ожидалось снижение на 3 тыс.
· Moody’s понизило рейтинги 15 международных банков.
Конъюнктура на открытие – внешний фон негативный
Внешний фон, сформировавшийся к открытию торгов на украинском фондовом рынке в пятницу, 22 июня, является негативным. Торги за зарубежных площадках утром проходят в пессимистичном русле. Фьючерсы на нефть торгуются в минусе, фьючерсы на американские индексы демонстрируют минимальный рост. Скудный новостной фон вряд ли будет способствовать игре на повышение. В преддверии выходных игроки будут фиксировать позиции.
Ситуация на рынках
Зарубежные площадки. Торги на зарубежных фондовых площадках в четверг, 21 июня, проходили в переменчивом русле.
По результатам торгов британский FTSE 100 упал на 0,99%, немецкий DAX – на 0,77%, французский CAC 40 – на 0,39%. Российские индикаторы РТС и ММВБ опустились на 1,94% и 0,81% соответственно.
Рынки открыли сессию в отрицательной зоне под влиянием негативных новостей. В среду Федрезерв США ухудшил прогнозы основных показателей американской экономики на 2012 г. и последующие годы. В частности, интервальная оценка темпов роста ВВП США в нынешнем году была понижена с 2,4-2,9% до 1,9-2,4%, в 2013 г. – с 2,7-3,1% до 2,2-2,8%. Кроме того, финрегулятор увеличил прогноз по безработице на конец 2012 г. до 8,0-8,2% вместо ранее предполагавшихся 7,8-8,0%. Не порадовала игроков и статистическая информация из Китая: июньские данные по индексу деловой активности в производственном секторе КНР оказались хуже прогнозов.
На данные европейской макростатистики, носившей в целом позитивный характер, индексы отреагировали достаточно вяло. Сводный индикатор деловой активности в еврозоне в июне сохранился на уровне 46,0 пунктов, тогда как аналитики ожидали снижения показателя до 45,5 пунктов. Розничные продажи в Великобритании по итогам мая выросли на 1,4% при ожидавшемся росте на 1,2%.
После обеда стимулом для роста рынков послужила новость о том, что страны «большой двадцатки» приняли решение предоставить в распоряжение МВФ 430 млрд. долл. в виде кредита для борьбы с кризисными явлениями.
Однако ближе к концу дня индексы растеряли накопленный рост. Настроение инвесторам испортила информация о намерении международного агентства Moody’s понизить рейтинги 17-ти финансовых компаний мира. Дополнительное давление на котировки оказали слабые статданные по американскому рынку труда и индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии.
Американский индекс Dow Jones по итогам вчерашней сессии снизился на 1,96%, S&P 500 – на 2,23%, Nasdaq – на 2,44%.
Индексы азиатского региона в пятницу утром торговались в негативном ключе. По результатам сессии японский Nikkei 225 опустился на 0,29%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,96%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский Hang Seng потерял 1,13%.
Украина. Украинский фондовый рынок окончил сессию четверга на нейтральной территории. Прирост индекса УБ по итогам дня составил символические 0,01%.
Тройку ценовых лидеров среди представителей индексной корзины составили акции Укрсоцбанка (+1,99%), Авдеевского КХЗ (+1,52%) и Укрнафты (+0,84%).
Наибольшими потерями в первом эшелоне отметились бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,87%) и Мотор Сичи (-0,79%).
Ключевые новости
Группа депутатов предлагает снизить кворум на собрании АО с 60% до 50%+1 акция
Группа депутатов из фракции Партии регионов предлагает снизить кворум на общем собрании акционерного общества (АО) с 60% до 50%+1 голосующая акция.
Соответствующий законопроект №10644 зарегистрировали в Верховной Раде в среду Юрий Воропаев, Павел Лебедев и Владимир Мальцев.
«Украинское законодательство по сравнению с международным имеет наиболее завышенную планку кворума», — указывают авторы документа.
По их данным, во Франции собрание правомочно при наличии 25% акционеров, в странах СНГ – от 30% до 50%.
Снижение кворума позволило бы правительству усилить контроль над рядом компаний, среди которых наиболее крупная – Укрнафта. В то же время, как отмечал Фонд госимущества, оно может снизить стоимость остающихся в собственности государства блокпакетов акций других предприятий.
Комментарий
Новость является умеренно-позитивной для акций Укрнафты. Несмотря на то, что в настоящее время явно выраженные конфликты между мажоритарными акционерами отсутствуют, снижение кворума позволило бы избежать ситуаций подобных 2006-2009 гг. и защитить интересы миноритарных собственников компании. Напомним, что на протяжении вышеуказанного периода группа «Приват», владеющая 42% акций Укрнафты, всячески противодействовала проведению собрания акционеров, опасаясь потери оперативного контроля над компанией. В результате ни государство, в лице НАК «Нефтегаз Украины», владеющее 50%+1 акция предприятия, ни собственники мелких пакетов акций не имели возможности получить дивиденды.
Подобного рода события имели место и в прочих акционерных обществах. В частности, по причине отсутствия кворума из-за целенаправленных действий одного из акционеров, такие компании как Львов-, Полтава-, Сумы-, Чернигов- и Прикарпатьеоблэнерго не могли провести собрания акционеров на протяжении нескольких лет.
ММК им. Ильича (MMKI) начал холодные испытания установки вдувания ПУТ
Группа «Метинвест» начала холодные испытания установки по вдуванию пылеугольного топлива (ПУТ) на ММК им. Ильича. Об этом сообщили участники валютного рынка, передают «Украинские новости».
«В данный момент идет этап холодных испытаний. С 1 июня по графику (…) на объекте начата поэтапная прокрутка агрегатов энергосистем установки, пока каждой в отдельности», – цитируются в сообщении слова руководителя рабочего проекта ПУТ В. Залата. По его словам, после того как пробные запуски будут окончены, начнется наладка оборудования уже в комплексе с системами контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Комментарий
Новость является позитивной для акций ММК им. Ильича. Предприятие выходит на завершающие этапы по переводу доменного производства на технологию вдувания пылеугольного топлива. Ожидается, что ввод установки в промышленную эксплуатацию состоится в 4-м квартале 2012 г. ПУТ будет использоваться во всех пяти доменных печах. Внедрение технологии вдувания ПУТ позволит сократить расход кокса в доменном переделе на 20-25% – с 529 кг/т в 2011 г. до 400-425 кг/т. Также в несколько раз сократится потребление природного газа. По нашим расчетам, при нынешнем уровне цен экономия средств на 1 т чугуна составит порядка 30-35 долл.
Испания разместила облигации на 2,2 млрд. евро (выше прогноза), доходность выросла
Испания в четверг разместила три выпуска векселей в общей сложности на 2,2 млрд. евро, больше целевого диапазона (1 2 млрд. евро), сообщает агентство Bloomberg.
В том числе Мадрид продал бумаги с погашением в апреле 2014 г. на 700 млн. евро под средневзвешенную доходность 4,706% по сравнению с 2,069% на последнем аналогичном аукционе, проходившем в марте. Средняя доходность трехлетних векселей при размещении увеличилась до 5,547% с 4,876% в мае, 5-летних векселей – с 4,96% до 6,072%. Спрос вырос на все три транша.
Комментарий
Новость является умеренно-негативной для рынков акций. Несмотря на то, что спрос на долговые бумаги Испании превысил ожидания, доходность, которая в текущих условиях является более важным показателем, также оказалась достаточно высокой. Стоимость обслуживания долга для страны в последнее время растет, что наряду с проблемами в реальном секторе экономики создает серьезную угрозу для Мадрида. Напомним, что на фоне усилившихся беспокойств относительно развития кризиса в Испании, в начале текущей недели доходность эталонных 10 летних бондов страны превысила критическую отметку в 7% – уровень, при котором Греция была вынуждена обратиться за помощью к лидерам Европы.