Итоги дня
Индекс УБ в четверг продолжил свое нисходящее движение, обновив минимум с сентября 2009 г. По итогам дня сводный биржевой индикатор упал на 4,32% до 1 220,54 п. Объем торгов на рынке заявок составил 21,4 млн. грн.
Инвесторы на зарубежных площадках вчера смогли справиться с негативом и завершили день покупками. Поддержку биржам оказала статистика по рынку труда в США. В то же время проблемы в Греции и ожидаемая посадка китайской экономики продолжали довлеть над рынками.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0304 грн. за доллар США.
Цены на июньские фьючерсы нефти марки Brent 10 мая снизились на 0,42%, марки WTI повысились на 0,28%.
Ключевые новости:
В мае Алчевский МК (ALMK) планирует нарастить выпуск металлопродукции на 10% до 300-305 тыс. т
Укрнафта в январе-апреле 2012 года сократила добычу нефти на 6,5% (на 45,45 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 655,05 тыс. тонн.
Банки Европы наращивают объем средств, хранимых на депозитах в мировых ЦБ.
Промпроизводство в Великобритании в марте, как и ожидалось, упало на 0,3%.
Недельное число заявок на пособия по безработице в США снизилось до 365 тыс., совпав с ожиданиями.
Индекс цен потребителей в Китае в апреле вырос на 3,4% г/г против прогноза +3,4% г/г.
Конъюнктура на открытие – внешний фон умеренно-негативный
Внешний фон, сформировавшийся к открытию торгов 10 мая, является умеренно-негативным. Фьючерсы на американские и европейские индексы по состоянию на 9:30 демонстрируют снижение. Повернуть рынок в рост могут только новости из Греции, где проводятся переговоры о создании коалиции.
Ситуация на рынках
Зарубежные площадки. Инвесторы на зарубежных площадках в четверг, 10 мая, смогли справиться с негативом и завершили день покупками.
Начав день с продаж, участники российских и европейских торгов в течение дня сменили настрой и предпочли игру на повышение. Ради справедливости стоит заметить, что поводов для продаж сейчас более чем предостаточно, но неплохая просадка индикаторов накануне создала большой соблазн для открытия спекулянтами длинных позиций.
Так, основным риском для рынков акций остается политическая ситуация в Греции. Представителям власти до сих пор не удалось сформировать новое правительство и среди инвесторов нарастают опасения относительно того, что новая правящая коалиция откажется от жестких мер экономии, столь необходимых Афинам для получения очередных траншей помощи от ЕС и МВФ.
Не радует игроков и ситуация в Китае. Публикуемая в последнее время статистика указывает на замедление роста в стране, в частности вчера вышли неутешительные данные по торговому балансу. Рост китайского экспорта и импорта в апреле оказался значительно ниже ожиданий, ровно как и сальдо торгового баланса.
Несколько повысить аппетит игроков к риску вчера смогла статистика по рынку труда США: число первичных заявок на пособие по безработице оказалось в целом в рамках ожиданий (367 тыс. против прогноза 368 тыс.)
По итогам торговой сессии британский индекс FTSE 100 повысился на 0,25%, французский CAC 40 – на 0,37%, немецкий DAX – на 0,66%. Российские РТС и ММВБ прибавили 0,57% и 1,76% соответственно. Биржи США завершили вчерашний день без единой динамики с преобладанием позитивной составляющей: индекс Dow Jones укрепился на 0,16%, S&P 500 – на 0,25%, Nasdaq просел на 0,004%.
Рынки АТР сегодня продолжают снижаться, демонстрируя отрицательную динамику 3-ю сессию подряд. Импульсом к продажам послужило заявление банка JP Morgan о крупных потерях от высокорисковых торговых операций. По результатам торгов японский Nikkei 225 снизился на 0,63%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,25%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский Hang Seng потерял 1,36%, китайский CSI 300 – 0,41%.
Украина. Индекс УБ в четверг продолжил свое нисходящее движение, обновив минимум с сентября 2009 г. По итогам дня сводный биржевой индикатор упал на 4,32% до 1 220,54 п. Объем торгов на рынке заявок составил 21,4 млн. грн.
Несмотря на улучшение ситуации на внешних площадках торговая сессия на УБ вчера отметилась существенными распродажами. Все бумаги индексной корзины УБ продемонстрировали негативную динамику. Наибольшие потери зафиксированы в акциях Азовстали (-11,11%), Укрнафты (-7,56%) и Авдеевского КХЗ (-5,89%). Более чем на 4% упали бумаги Алчевского МК, Енакиевского МЗ и Мотор Сич. Лучше рынка вчера выглядел банковский сектор, аналогичная картина наблюдалась и на зарубежных площадках.
Ключевые новости
Укрнафта (UNAF) за 4 мес. сократила добычу нефти на 6,5%, газа – на 8%.
Укрнафта, крупнейшая нефтедобывающая компания страны, в январе-апреле 2012 года сократила добычу нефти на 6,5% (на 45,45 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 655,05 тыс. тонн, сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности. В то же время добыча газового конденсата Укрнафтой за отчетный период возросла на 12,3% (на 7,41 тыс. тонн) – до 67,81 тыс. тонн.
Кроме того, в январе-апреле 2012 года предприятие сократило добычу газа на 8% (на 57,54 млн. куб. м) – до 660,26 млн. куб. м, в том числе природного – на 5,8% (на 31,63 млн. куб. м), до 518,17 млн. куб. м.
Комментарий
Новость является негативной для акций Укрнафты, однако уже учтена в движении котировок. Сокращение добычи нефти и газа в компании наблюдается с 2007 г. и является следствием низких темпов ввода в эксплуатацию новых скважин и прекращением добычи на низкорентабельных месторождениях в связи с высокой налоговой нагрузкой. Мы ожиданием продолжение падения операционных показателей Укрнафты в перспективе 2-3 лет. Учитывая, что ввод в эксплуатацию новых скважин сокращается с 2007 г., а объемы бурения – с 2003 г., мы прогнозируем снижение объемов добычи нефти с газоконденсатом к 2014 г. на 6% по сравнению с 2011 г. до 2 139,13 тыс. т, газа – на 8% до 1 971,7 млн. куб.м.
В то же время, учитывая существенное падение бумаг Укрнафты в текущем году, мы сохраняем рекомендации ПОКУПАТЬ по акциям компании.
В мае Алчевский МК (ALMK) планирует нарастить выпуск металлопродукции на 10% до 300-305 тыс. т
На Алчевском МК в мае планируется нарастить производственные показатели по сравнению с итогом апреля: выплавка стали увеличится на 9%, до 330-335 тыс. т, производство металлопродукции – на 10%, до 300-305 тыс. т. Из общего объема выпуск плоского проката составит порядка 110-112 тыс. т (+1-2%). В частности, производство листа на стане «3000» определено в объеме 78-80 тыс. т (-6%). Снижение обусловлено проведением 7 10 суточного ремонта оборудования (остановить агрегат предполагается после выполнения производственной программы, скорее всего, ремонт будет переходящим с мая на июнь). На стане «2250» планируется выпустить около 32,5 тыс. т продукции (+24%). Большая часть г/к листового проката экспортируется, в Украине реализуется порядка 20 тыс. т.
Также намечено произвести 40-42 тыс. т продукции на стане «600» (+27%). Низкий показатель апреля обусловлен простоем агрегата ввиду небольшого количества заказов. Из общего объема около 30 тыс. т придется на фасонный прокат, остальное – на товарную квадратную заготовку. Отгрузка слябов (с учетом внутрихолдинговых поставок на собственные перекатные заводы за рубежом) в мае запланирована в объеме 150 тыс. т, что на 13% превысит итог прошлого месяца.
Комментарий
Новость умеренно-позитивна для акций Алчевского МК. Планы по наращиванию производства свидетельствуют о наличии спроса на продукцию предприятия. Исходя из запланированных цифр, среднесуточный выпуск проката в мае составит 9,8 тыс. т, что соответствует показателям февраля. Это самый высокий уровень загрузки в нынешнем году. Впервые с декабря 2011 г. комбинат может выйти на месячную отметку в 300 тыс. т проката.
При сохранении положительной динамики производства возникнет необходимость запуска еще одной доменной печи. Ранее на предприятии планировали запустить ДП №4 в июне текущего года (агрегат будет оснащен установкой вдувания пылеугольного топлива). Таким образом, можно предполагать, что ввод доменной печи состоится в запланированные сроки.
Недельное число заявок на пособия по безработице в США снизилось до 365 тыс., совпав с ожиданиями
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. – до 367 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 368 тыс., а не 365 тыс., как сообщалось прежде.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения числа заявок за неделю, завершившуюся 5 мая, до 368 тыс.
Комментарий
Новость оказала нейтральное воздействие на рынки, так как количество первичных заявок на пособие по безработице оказалось в рамках ожиданий.
Позитивным моментом для инвесторов является тот факт, что тенденция увеличения количества первичных заявок на пособие, преобладавшая в апреле, оказалась краткосрочной.
Можно констатировать, что тренд умеренного сокращения количества обращений, наметившийся в конце 2011 г., вновь набирает силу, что позитивно скажется на динамике потребительских расходов и общего экономического роста в США в обозримом будущем.