Итоги дня
По результатам торгов 7 мая индекс УБ просел на 2,83%. Наибольшее падение в индексной корзине было зафиксировано в бумагах Енакиевского МЗ.
Зарубежные фондовые индексы окончили сессию понедельника в смешанном ключе. Стартовый негатив на рынки принесли известия о поражении представителей правящих политических сил на выборах во Франции, Греции и Германии. Результаты выборов поставили под сомнение преемственность курсов по вопросам, связанным с долговым кризисом в еврозоне. Позже благодаря выходу хорошей макростатистики из Германии и заявлениям Баффета о высокой ликвидности у банков США, потери удалось частично отыграть.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0291 грн. за доллар США.
Цены на июньские фьючерсы нефти марки Brent 7 мая снизились на 0,02%, марки WTI – на 0,56%.
Ключевые новости:
В январе-апреле потребительская инфляция в Украине составила 0,7%, в апреле – не изменилась.
Цены в украинской промышленности в апреле 2012 г. выросли на 3,7%.
В 2012 г. Ferrexpo (PGOK) намерено увеличить капитальные инвестиции в 2,3 раза до 378,3 млн. долл.
Макеевский МЗ собирается нарастить выпуск металлопроката в мае на 3% до 135 тыс. т (ENMZ).
S&P сохранило рейтинг Франции на уровне «AA+» с негативным прогнозом после победы Олланда на выборах.
Объем заказов промпредприятий Германии в марте вырос на 2,2%, ожидался рост на 0,5%.
Конъюнктура на открытие – внешний фон нейтральный
Внешний фон, сформировавшийся к открытию торгов 8 мая, является нейтральным. Ведущие зарубежные индексы начали сессию в противоречивом русле. Фьючерсы на нефть торгуются в смешанном ключе, фьючерсы на американские индексы снижаются. Вчера восстановление зарубежных рынков не было поддержано отечественными трейдерами, поэтому сегодня нейтральная динамика скорее несет негатив для УБ.
Ситуация на рынках
Зарубежные площадки. Торги на ведущих зарубежных площадках в понедельник, 7 мая, проходили в смешанном ключе.
В первой половине дня основное внимание инвесторов сосредоточилось на политических новостях, сформировавших негативный настрой на рынках.
В понедельник утром стало известно о том, что на президентских выборах во Франции действующий глава государства Саркози потерпел поражение. Игроки обеспокоились тем, что уход Саркози приведет к изменению внешнеполитического курса Франции и пересмотру договоренностей относительно участия государства в решении общеевропейских долговых проблем. На этом фоне агентство S&P присвоило негативный прогноз по кредитному рейтингу Франции, хотя и сохранило его текущий уровень «АА+».
Еще одним поводом для опасений послужил исход парламентских выборов в Греции. Результаты выборов поставили под сомнение возможность удержания действующей коалицией властных полномочий, что может привести к отказу Греции от взятых на себя бюджетных обязательств. Уже сегодня стало известно, что лидеру «Новой демократии» А. Самарасу не удалось сформировать коалицию, что вносит дополнительный фактор неопределенности.
Тревожные сигналы поступали и из России. Массовые демонстрации протеста, организованные либеральными силами и приуроченные к инаугурации Путина, сопровождались жесткими столкновениями с полицией и арестами оппозиционных политиков. Обострение общественно-политической ситуации в России не вселяло оптимизма в движение рыночных курсов.
После обеда ситуация на рынках изменилась в лучшую сторону. Выход сильной статистики по промышленным заказам в Германии позволил отыграть часть биржевых потерь.
По итогам сессии немецкий DAX вырос на 0,12%, французский CAC 40 поднялся на 1,65%. Российские индексы РТС и ММВБ опустились на символические 0,06% и 0,09% соответственно.
После заявлений Баффета о том, что американские банки обладают существенным запасом ликвидности, индекс Dow Jones в понедельник потерял 0,23%, S&P 500 повысился на 0,04%, Nasdaq – на 0,05%.
На азиатских биржах сегодня утром доминировал позитив. По результатам торгов японский Nikkei 225 вырос на 0,69%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,30%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский Hang Seng записал в актив 0,06%, китайский CSI 300 в противовес большинству индексов снизился на 0,27%.
Украина. Вчерашние торги на украинском рынке прошли на минорной ноте. По итогам сессии индекс УБ упал на 2,83% до 1 311,18 пунктов.
Все представители индексной корзины окончили торги в отрицательной зоне. Наибольшие потери понесли акции Енакиевского МЗ, обвалившиеся на 5,49%.
Ключевые новости
В январе-апреле потребительская инфляция в Украине составила 0,7%, в апреле – не изменилась
Инфляция в Украине в апреле 2012 г. упала до нуля по сравнению с 0,3% в марте и 0,2% – в феврале и январе, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Согласно ее данным, в годовом измерении – по отношению к аналогичному месяцу прошлого года – инфляция замедлилась до 0,6% с 1,9% по итогам марта и 3% по итогам февраля.
Правительство ожидает в 2012 г. ускорение инфляции до 7,9%, и на этом прогнозе построен госбюджет этого года.
Комментарий
Новость является нейтральной для рынков акций. По нашему мнению, данная статистика не отражает реальную картину в экономике и отчасти обусловлена спецификой методики расчета показателя. К тому же инфляционное давление в стране остается относительно низким в связи с пролонгированием сроков индексации тарифов на электроэнергию и газ в преддверии парламентских выборов. Мы ожидаем более активный рост потребительских цен в 2013 г., когда правительство будет вынуждено пойти на непопулярные меры.
Что касается 2-й половины 2012 г., то мы также ожидаем ускорение темпов роста цен вследствие выплаты украинцам компенсации по вкладам Сбербанка и повышения государственных расходов перед выборами.
Макеевский МЗ собирается нарастить выпуск металлопроката в мае на 3% до 135 тыс. т (ENMZ)
На Макеевском МЗ в мае планируется незначительно нарастить выпуск металлопроката по сравнению с результатом апреля – на 3%, до 135 тыс. т. Весь рост придется на катанку (продукция со стана «150»). Производство катанки составит 75 тыс. т, что на 6% превысит результат предыдущего месяца. В том числе на внутренний рынок предполагается направить около 25-27 тыс. т (+12 21%). Экспортные поставки сохранятся на уровне 47-48 тыс. т.
Выпуск сорта на стане «390» определен в объеме 60 тыс. т, что практически соответствует результату прошлого месяца. На арматуру придется около 55-57 тыс. т, что также приближено к итогу апреля. В том числе на внутренний рынок предполагается направить порядка 37 тыс. т (план на апрель – 34 тыс. т), на экспорт – около 20 тыс. т (уровень прошлого месяца).
Комментарий
Новость нейтральна для акций Енакиевского МЗ, филиалом которого является Макеевский метзавод. Ожидаемый рост производства металлопроката на 3% связан с большим количеством дней в мае по сравнению с апрелем. Среднесуточный выпуск продукции сохранится на апрельском уровне. Учитывая, что основной объем заготовки Енакиевского МЗ поступает на станы макеевского филиала, можно ожидать, что среднесуточное производство чугуна и стали на Енакиевском МЗ будет соответствовать показателям предыдущего месяца.
Объем заказов промпредприятий Германии в марте вырос на 2,2%, ожидался рост на 0,5%
Объем заказов промышленных предприятий Германии вырос в марте 2012 г. на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики ФРГ.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали рост показателя на 0,5%.
Снижение объема заказов относительно марта 2011 г. составило 1,3%, тогда как эксперты прогнозировали снижение на 2,8%.
Согласно пересмотренным данным, в феврале заказы немецких промпредприятий поднялись на 0,6% по сравнению с январем и упали на 6% в годовом выражении.
Комментарий
Новость позитивна для рынков, так как демонстрирует, что инвесторы смотрят на перспективу экономического роста крупнейшей экономики еврозоны с излишним скептицизмом. Несмотря на ухудшение экономической ситуации в 1-м квартале 2012 г. на фоне развития долгового кризиса в зоне евро, экономика Германии продолжает демонстрировать позитивные темпы роста. Поддержку немецкой экономике оказывает экспортный сектор благодаря росту заказов на машины и оборудование со стороны крупнейших развивающихся стран, таких как Китай, Индия, Бразилия и т. д.
Дополнительным фактором, свидетельствующем о том, что немецкая экономика сохраняет потенциал роста, является возобновление в марте тенденции снижения уровня безработицы до 6,7% – минимального уровня с момента объединения страны.