Итоги дня
Пятничная сессия на УБ проходила в негативном ключе. Крайне низкая активность торгов не позволяла нашему рынку адекватно реагировать на восходящее движение европейских площадок. По итогам сессии индекс УБ снизился на 0,40% и составил 1392,14 пунктов. Объем торгов на рынке заявок составил всего 11,78 млн. грн.
На зарубежных площадках преобладала позитивная динамика. Росту индексов способствовали, в основном, публикации позитивных квартальных финрезультатов таких компаний, как Total, BASF, Daimler, Amazon. Рынки очень быстро отыграли потери от новости о снижении кредитного рейтинга Испании
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0335 грн. за доллар США.
Цены на июньские фьючерсы нефти марки Brent 27 апреля снизились на 0,08%, марки WTI – на 0,36%.
Ключевые новости:
Запорожкокс (ZACO) завершил 2011 г. с чистым убытком более 227 млн. грн.
В 2012 г. Северный ГОК (SGOK) намерен увеличить выпуск концентрата на 1,2% и сохранить производство окатышей на уровне 2011 г.
Полтавский ГОК (PGOK) направит на выплату дивидендов 95,5 млн. грн. (0,5 грн. на акцию) и более 2,1 млрд. грн. – на развитие производства.
ВВП США в 1-м квартале вырос на 2,2%, ожидалось повышение на 2,5%.
Мировое потребление стали в 2012 г. увеличится на 3,6%, в 2013 г. – на 4,5% – прогноз WSA.
Конъюнктура на открытие – внешний фон нейтральный
Внешний фон, сложившийся к утру 28 апреля, является нейтральным, так как ведущие мировые площадки закрыты. Ожидаем, что сегодняшняя сессия пройдет нейтрально, с низкой торговой активностью и волатильностью. Большинство отечественных инвесторов будут воздерживаться от заключения сделок в преддверии длительных выходных.
Ситуация на рынках
Зарубежные площадки. В пятницу, 27 апреля на зарубежных площадках преобладала позитивная динамика.
По итогам сессии британский FTSE 100 вырос на 0,49%, немецкий DAX – на 0,91%, французский CAC 40 – на 1,14%. Российский индекс РТС прибавил 1,24%, в то же время индекс ММВБ, вопреки общей динамике, потерял 1,01%.
Рост индексов обеспечили публикации позитивных квартальных финрезультатов таких гигантов индустрии, как Total, BASF, Daimler. В целом, следует отметить, что 1-й кв. текущего года оказался успешнее ожиданий, большинство европейских компаний продемонстрировали финрезультаты лучше прогнозов, и это позитивно сказывается на покупательской активности. В то же время макростатистика, выходившая в пятницу, носила негативный характер, однако инвесторы предпочли не заострять на ней свое внимание.
Американские индексы повторили динамику своих европейских аналогов, но в менее выраженной форме. Индексы США окончили сессию умеренным ростом: Dow Jones укрепился на 0,18%, S&P 500 – на 0,24%, Nasdaq – на 0,61%. Стартовали торги на в негативной зоне, что было обусловлено слабой статистикой по ВВП США за 1-й кв. текущего года. По предварительным данным ВВП страны увеличился в январе-марте на 2,2% в годовом исчислении по сравнению с 3% в предыдущем квартале. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали увеличение ВВП на 2,5%. Но негативные данные не сбили настрой покупателей, индекс S&P 500 закрепился выше 1400 пунктов.
Украина. Пятничная сессия на УБ проходила в негативном ключе. Крайне низкая активность торгов не позволяла нашему рынку адекватно реагировать на восходящее движение европейских площадок. По итогам сессии индекс УБ снизился на 0,40% и составил 1392,14 пунктов. Объем торгов на рынке заявок составил всего 11,78 млн. грн.
Пессимистичное настроение участников отечественного рынка акций можно объяснить слабыми квартальными отчетами большинства компаний, отчитавшихся накануне, акции которых котируются на УБ. Из десяти эмитентов индексной корзины квартальные результаты лучше ожиданий инвесторов продемонстрировали только Мотор Сич и Укрнафта. Остальные же эмитенты разочаровали игроков.
Слабая статистика по ВВП США за 1-й кв. текущего года, не смогла существенным образом повлиять на ход торгов.
Все бумаги индексной корзины, за исключением акций Укрсоцбанка (+0,85%), завершили сессию с потерями. Наибольшей просадкой отметились акции Укрнафты (-2,00%), подешевевшие после активного роста накануне. Существенно подешевели акции Авдеевского КХЗ (-1,27%).
Ключевые новости
В 2012 г. Северный ГОК (SGOK) намерен увеличить выпуск концентрата на 1,2% и сохранить производство окатышей на уровне 2011 г.
Северный ГОК, входящий в группу Метинвест, намерен в 2012 г. увеличить общий выпуск концентрата на 1,2%, или на 166 тыс. т по сравнению с предыдущим годом – до 14,590 млн. т. Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в 2012 г. планируется сохранить выпуск окатышей на уровне 2011 г. – 10,330 млн. т.
В текущем году также запланировано выполнить вскрышные работы объемом 32,450 млн. куб. м, что позволит выполнить намеченную производственную программу. Добыча руды в 2012 г. будет увеличена на 2,1%, до 32,545 млн. т.
Комментарий
Новость является нейтральной для акций Северного ГОКа. В настоящее время обогатительные агрегаты комбината загружены на полную мощность. На 2012 г. в планах предприятия не значится расширение мощностей, поэтому существенного роста объемов производства в нынешнем году мы не ожидаем. Запуск новой машины окомкования Лурги-278-Б намечен на 1-ю половину 2013 г., увеличение мощностей по выпуску концентрата, по всей видимости, следует ожидать не ранее 2013-2014 гг. Учитывая уровень загрузки мощностей Северного ГОКа в 1-м квартале 2012 г., фактический выпуск продукции по итогам года может быть на 2,5-5,5% выше обнародованных планов.
Полтавский ГОК (PGOK) направит на выплату дивидендов 95,5 млн. грн. (0,5 грн. на акцию) и более 2,1 млрд. грн. – на развитие производства
Акционеры Полтавского ГОКа приняли решение направить на выплату дивидендов по итогам 2011 г. 95,469 млн. грн., что соответствует 0,5 грн. на одну акцию, остальную прибыль направить на развитие производства. При этом акционеры отказались преобразовать компанию из ОАО в публичное акционерное общество (ПАО). По словам представителя предприятия, сроки выплаты дивидендов за 2011 г. позднее определит наблюдательный совет компании.
Комментарий
Новость носит умеренно-негативный характер для акций Полтавского ГОКа. Ввиду рекордной прибыли, полученной по итогам 2011 г., размер дивидендов мог быть на порядок выше. Но, учитывая необходимость крупных капитальных инвестиций, акционеры ограничились небольшими суммами выплат. По отношению к прибыли 2011 г. величина выплат составит 4,3% против 13%, выплаченных из прибыли 2010 г. Давление на котировки акций эмитента оказывает неопределенность, возникшая из-за того, что на собрании акционеров не были утверждены сроки выплаты дивидендов.
ВВП США в 1-м кв. 2012 г. вырос на 2,2% г/г, ожидалось повышение на 2,5%
ВВП США вырос в первом квартале 2012 года на 2,2% в годовом исчислении по сравнению с 3% в предыдущем квартале, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали увеличение ВВП на 2,5%.
Комментарий
Новость умеренно-негативна для рынков. Публикация данных по ВВП США в 1-м кв. вызвала всплеск распродаж на американских торговых площадках.
Более медленный, по сравнению с прогнозами, рост ВВП в 1-м кв. был вызван, скорее всего, завышенными ожиданиями участников рынка на фоне существенного улучшения ситуации на рынке труда США за последние 6 мес.
В то же время, позитивным моментом является тот факт, что темпы роста ВВП США в 1-м кв. оказались выше, чем за предыдущие три квартала. Ускорение роста ВВП было обусловлено как ростом потребительских расходов на фоне улучшения ситуации в сфере занятости, так и самым значительным за два года увеличение объемов строительства, а также ростом производства автомобилей.
Отметим, что данные по ВВП только предварительные, высока вероятность изменения статистики после пересмотра.