Итоги дня
По результатам торгов 18 апреля индекс УБ снизился на 0,27%. Периодические попытки рынка закрепиться в плюсе, предпринимавшиеся в течение дня, не принесли успеха. Наибольшие ценовые потери среди голубых фишек понесли акции Мотор Сич.
На зарубежных биржевых площадках накануне доминировала негативная динамика. Основное давление на рынки оказали слабые результаты деятельности ряда зарубежных компаний, обнародовавших свои квартальные отчеты, а также новости из Италии, которая ухудшила целевые показатели бюджетного дефицита на 2012-2013 гг.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0223 грн. за доллар США.
Цены на июньские фьючерсы нефти марки Brent 19 апреля снизились на 0,68%, марки WTI – на 1,45%.
Ключевые новости:
Прибыль банков Украины в 1-м квартале составила 1,7 млрд. грн. против 200 млн. грн. убытков годом ранее.
Минобороны РФ получит первый самолет Ан-70 в 2013 г. – Мотор Сич (MSICH).
Донецксталь (SHCHZ, YASK, DOMZ) в 2011 г. увеличила EBITDA на 68,5% до 578 млн. долл.
Уровень безработицы в Великобритании в декабре феврале снизился до 8,3% против прогноза 8,4%.
Италия ухудшила прогнозы дефицита бюджета на 2012 г. с 1,6% до 1,7% ВВП, власти не планируют новых мер экономии в 2012 г.
Конъюнктура на открытие – внешний фон умеренно-позитивный
Внешний фон, к началу торгов в четверг, 19 апреля, является умеренно-позитивным, поэтому ожидаем старта торгов на УБ умеренными покупками. В дальнейшем ход сессии определят данные макростатистики ведущих мировых экономик. Важными факторами являются размещение испанских гособлигаций, результаты которого будут известны в 11-30, а также отчетность Bank of America (14-00) и Morgan Stanley (14-15).
Ситуация на рынках
Зарубежные площадки. Ведущие зарубежные индикаторы завершили сессию среды, 18 апреля, в минусе. По итогам торгов британский FTSE 100 понизился на 0,38%, немецкий DAX – на 1,01%, французский CAC 40 – на 1,59%. Российские индексы РТС и ММВБ потеряли 0,15% и 0,21% соответственно.
Озабоченность игроков вызвала информация о том, что Италия ухудшила прогноз бюджетного дефицита на текущий год с 1,6% до 1,7% ВВП. Целевой показатель дефицита на 2013 г. был изменен с 0,1% до 0,5% ВВП.
Хорошая статистика по рынку труда Великобритании, зафиксировавшая снижение уровня безработицы с 8,4% до 8,3%, была нивелирована слабыми данными по производству в строительном секторе еврозоны.
Результаты аукциона по размещению немецкий долговых бумаг оказались успешными. Германия привлекла 4,2 млрд. евро под рекордно низкую ставку процента – 0,14%. Тем не менее, видимой реакции трейдеров на новости с долгового рынка не последовало. Игроки расценивают снижение доходности немецких бумаг как стремление уйти от риска.
Давление на рынок оказали мировые корпоративные новости. Квартальная отчетность ряда зарубежных компаний не смогла порадовать инвесторов. В частности, хуже ожиданий оказались результаты деятельности лидеров IT-сектора – Intel и IBM. Так, чистая прибыль Intel в январе-марте 2012 года снизилась на 13,3% г/г до 2,74 млрд. долл. или до $0,53 на акцию. Показатели IBM в 1-м кв. продемонстрировали вялый рост, не удовлетворивший аналитиков.
Американский индекс Dow Jones по результатам вчерашних торгов снизился на 0,63%, S&P 500 – на 0,41%, Nasdaq – на 0,37%.
На рынках азиатского региона сегодня утром торги проходят без единой динамики, с преобладанием негативной составляющей. По итогам сессии японский Nikkei 225 снизился на 0,82%. К 9:30 по киевскому времени китайский CSI 300 потерял 0,16%, в то же время гонконгский Hang Seng прибавил 0,26%. Индексы снижаются на опасениях развития долгового кризиса в еврозоне после тревожных новостей из Испании и Италии. На этом фоне позитивная статистика по внешней торговле Японии была проигнорирована участниками торгов.
Украина. Украинский фондовый рынок в среду торговался в русле динамики зарубежных индикаторов. По итогам торгов индекс УБ опустился на 0,27% до 1 412,27 пунктов.
Тройку аутсайдеров сессии по темпам снижения цены среди представителей индексной корзины составили акции Мотор Сичи ( 1,05%), Райффайзен Банка Аваль (-0,63%) и Азовстали (-0,61%).
Наибольший рост в первом эшелоне показали бумаги Центрэнерго (+0,53%).
Ключевые новости
Итоги собрания акционеров ПАО «Концерн Стирол» (STIR)
В среду, 18 апреля, состоялось очередное собрание акционеров Концерна Стирола, в ходе которого были подведены итоги работы предприятия в 2011 г. и в некоторой степени озвучены планы на 2012 г.
Так, в текущем году концерн намерен начать реконструкцию агрегата по производству аммиака №1, завершение которой планируется к концу 2014 г. Как ожидается, реконструкция позволит нарастить мощность по выпуску аммиака до 1700 т/сутки, а также снизить норму потребления природного газа до 1020 куб. м на 1 тонну. Планируемая реконструкция агрегата по производству аммиака №1-Б должна повысить мощность до 1550 т/сутки и сократить потребление газа до 1120-1125 куб. м. на 1 тонну.
На 2012 г. также запланирована модернизация агрегатов по производству карбамида №1 и №2, которая согласно целям руководства повысит мощность по выпуску данной продукции с 2820 т/сутки до 3000 т/сутки. В текущем году планируется также начать инжиниринговые работы по проекту увеличения производства карбамида до 4000 т/сутки и возобновить производство водостойкой селитры.
Руководством концерна также была озвучена цена закупки природного газа в 2012 г. Так, в текущем году компания «Ostchem Holding Ltd» поставит Стиролу газ объемом 3,16 млн. куб. м. по цене 430 долл. США без НДС, что на 4,4% выше чем в 4-м квартале 2011 г. и на 6,5% ниже наших ожиданий.
В связи с более низкими ценами на сырье по сравнению с нашими прогнозами и резким падением цен на минеральные удобрения в начале 2012 г. мы ставим на пересмотр финансовые показатели концерна и рекомендацию по акциям Стирола.
Минобороны РФ получит первый самолет Ан-70 в 2013 г. – Мотор Сич (MSICH)
Россия и Украина обсуждают возможность создания совместного предприятия по производству двигателя для военно-транспортного самолета Ан-70, сообщил журналистам «Интерфакс-Украина» в среду председатель совета директоров Мотор Сич Вячеслав Богуслаев.
«Один такой самолет будет поставлен для Минобороны России в 2013 году. 30 процентов работ при производстве (двигателей, – «ИФ-АВН») осуществляет московский завод Салют.
Комментарий
Данная новость нейтральна для акций Мотор Сич, так как в феврале текущего года основной разработчик самолета Ан-70 – ГП Антонов уже заявило о планах по выпуску первого самолета данной модели в 2013 г.
Следовательно, начало производства двигателей для Ан-70 в конце 2012 – начале 2013 гг. уже учтено в котировках акций Мотор Сич.