Итоги дня
В среду, 7 марта, торги на УБ завершились умеренным ростом индекса УБ. По итогам сессии биржевой индикатор прибавил 0,38% и составил 1411,89 п. Наибольшим ростом котировок из бумаг индексной корзины отметились акции вагоностроителей на новостях о возобновлении действия в России сертификата соответствия на вагонное литье Кременчугского сталелитейного завода.
На зарубежных площадках в пятницу, 9 марта, торги завершились ростом индексов, что было обусловлено позитивной статистикой по рынку труда США.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0305 грн. за доллар США.
Цены на апрельские фьючерсы нефти марки Brent 9 марта упали на 2,11%, марки WTI – на 1,85%.
Ключевые новости:
Крюковский вагонзавод (KVBZ) в 2011 г. увеличил чистую прибыль в 2,3 раза до 680,2 млн. грн.
ММК им. Ильича (MMKI) в 2011 г. увеличил чистый убыток в 10,8 раза до 4,51 млрд. грн.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в январе вырос на 0,1% м/м, против прогноза роста на 0,3% м/м.
Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Греции с «C» до «Ограниченный дефолт».
Уровень безработицы в США в феврале составил 8,3%, совпав с прогнозом.
Прирост рабочих мест вне с/х сектора экономики США в феврале составил 227 тыс., против прогноза 210 тыс.
Конъюнктура на открытие – внешний фон негативный
Внешний фон, сложившийся к утру понедельника, 12 марта, не способствует покупкам. Фьючерсы на американские индексы, а также индексы российских и азиатских площадок торгуются в негативной зоне. Инвесторы отыгрывают слабые статданные по внешней торговли из Китая – второй по величине экономики мира. Ожидаем, что сегодня сессия на УБ будет проходить в пессимистичном ключе, так как важная статистика, способная изменить ход торгов на УБ, сегодня выходить не будет.
Ситуация на рынках
Зарубежные площадки. Торги на европейских площадках в пятницу, 9 марта, завершились в позитивной зоне. По итогам сессии британский индекс FTSE 100 прибавил 0,47%, немецкий DAX – 0,67%, французский CAC 40 – 0,26%. Рост индексов обусловили благоприятные данные с рынка труда США. В тоже время внутренний новостной фон не способствовал покупкам: данные по февральской инфляции и промышленному производству в Британии оказались гораздо хуже прогнозов, статистика из Германии была в рамках ожиданий.
Благодаря позитивному внешнему фону в плюсе завершилась воскресная сессия на российских площадках. По итогам дня индекс ММВБ повысился на 2,13%, индекс РТС – на 2,64%.
Биржи США в пятницу закрылись в плюсе, завершив четвертую неделю подряд ростом фондовых индикаторов. По результатам сессии индекс Dow Jones повысился на 0,11%, NASDAQ – на 0,60%, S&P 500 – на 0,36%. Ключевым событием 9 марта стал выход сильных статданных по американскому рынку труда. Уровень безработицы, как и ожидалось, остался на уровне 8,3%, занятость вне с/х секторе США в феврале выросла на 227 тыс. против прогнозируемого значения на уровне 210 тыс. Наиболее активные покупки наблюдались в финансовом секторе, что позволило акциям банков закрепиться в лидерах роста.
Рынки АТР сегодня корректируются вниз на фоне слабых статданных из Китая, который по-прежнему остается локомотивом восстановления мировой экономики. Так, согласно статистике в прошлом месяце в «Поднебесной» был зафиксирован рекордный дефицит торгового баланса с 1989 г., что, по всей видимости, обусловлено влиянием долгового кризиса в Европе. По итогам торгов японский NIKKEI снизился на 0,35%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,36%. К 9:30 гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,19%, китайский СSI 300 – на 0,37%.
Украина. В среду, 7 марта, торги на УБ завершились умеренным ростом индексов. По итогам сессии индекс УБ вырос на 0,38% и составил 1411,89 п.
В целом, торги на УБ в среду проходили в смешанном ключе. Большую часть сессии индекс УБ провел в негативной зоне. Инвесторы закрывали позиции в преддверии 4-дневных выходных. Однако ближе к концу торгового дня биржевому индикатору все же удалось выйти в позитивную зону, чему способствовали позитивные данные по рынку труда из США.
Наибольшим ростом котировок из бумаг индексной корзины отметились акции вагоностроителей на новостях о возобновлении действия в России сертификата соответствия на вагонное литье Кременчугского сталелитейного завода – основного поставщика литья для отечественных вагоностроителей. Акции Стахановского ВСЗ прибавили в цене 5,10%, Крюковского ВСЗ – 3,27%.
В то же время наибольшее падение фиксировалось по акциям Укртелекома (-1,45%), Алчевского МК (-1,34%) и Азовстали (-1,00%).
Ключевые новости
ММК им. Ильича (MMKI) в 2011 г. увеличил чистый убыток в 10,8 раза до 4,51 млрд. грн.
ММК им. Ильича, входящий в группу Метинвест, в 2011 г. увеличил чистый убыток в 10,8 раза – до 4,510 млрд. грн. Согласно объявлению о проведении 23 апреля годового собрания акционеров, непокрытый убыток общества к концу прошлого года составил 1,376 млрд. грн.
Согласно документу, текущие обязательства ММК им. Ильича в 2011 г. увеличились в 2,1 раза – до 5,519 млрд. грн., долгосрочные – в 6 раз, до 276,909 млн. грн. Суммарная дебиторская задолженность в 2011 г. увеличилась на 24,6% – до 5,678 млрд. грн. Активы ММК им. Ильича за прошлый год снизились на 7% – до 19,600 млрд. грн., основные средства – на 9,7%, до 9,159 млрд. грн.
Комментарий
Новость является крайне негативной для акций ММК им. Ильича. По итогам 4-го квартала 2011 г. чистый убыток предприятия составил около 3,4 млрд. грн., при том что 9 месяцев минувшего года ММК им. Ильича отработал с убытком 1,15 млрд. грн. По сравнению с 3-м кварталом чистый убыток эмитента вырос в 2,9 раза. Предполагаем, что резкое ухудшение финансовых результатов связано не только с ухудшением конъюнктуры на рынке металлопродукции, но и с увеличением расходов от неосновной деятельности.
Занятость вне сельскохозяйственного сектора США в феврале выросла на 227 тыс. против ожидаемого повышения на 210 тыс.
Комментарий.
Новость является умеренно-позитивной для рынков акций. Несмотря на пессимистичные заявления Б Бернанке, статистика показывает положительные изменения на американском рынке труда. Так, число занятых вне с/х сектора США третий месяц подряд растет более чем на 200 тыс., при этом на протяжении данного периода показатель превышает прогнозы экспертов. Некоторые инвесторы достаточно скептически относятся к публикуемой статистике и связывают столь положительную динамику с манипуляцией данными. Тем не менее, наряду с неплохими данными по первичным обращениям за пособием по безработице, мы не можем отрицать, что в последнее время ситуация на рынке труда США заметно улучшилась. Полагаем, что некий скептицизм игроков может быть обусловлен ожиданиями программы QE3, вероятность проведения которой в свете позитивных статданных сводится к нулю.