Итоги дня
Коротко о главном:
По итогам сессии 13 января индекс УБ опустился на 1,97%. Блок внешних и внутренних проблем, на которых было сосредоточено внимание трейдеров, не дал шанса покупателям проявить инициативу. Наибольшее снижение в индексной корзине было зафиксировано по акциям Енакиевского МЗ.
Зарубежные фондовые индексы окончили сессию пятницы с потерями. Основными факторами падения стали слабые данные внешнеторговой статистики из США, негативные корпоративные новости, а также опасения относительного возможного понижения рейтингов ряда стран еврозоны, подтвердившиеся позже.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0403 грн. за доллар США.
Цены на февральские фьючерсы нефти марки Brent 13 января снизились на 0,74%, марки WTI – на 0,40%.
Ключевые новости:
В январе-ноябре 2011 г. Украина увеличила отрицательное сальдо внешней торговли товарами на 59,9%.
В 2012 г. Крюковский вагонзавод (KVBZ) намерен сохранить выпуск грузовых вагонов на уровне 2011 г.
В 2011 г. АвтоКрАЗ (KRAZ) увеличил реализацию автомобилей на 20%, в 2012 г. ожидает рост вдвое.
Дефицит торгового баланса США в ноябре составил 47,8 млрд. долл. против прогноза 45,0 млрд. долл.
S&P снизило рейтинги Франции, Италии, Испании и ряда других стран зоны евро;
Частные кредиторы приостановили переговоры с Грецией о списании долга.
Конъюнктура на открытие – внешний фон умеренно-негативный
Внешний фон для начала торгов на УБ в понедельник, 16 января, является умеренно-негативным. Торги на американских площадках в пятницу завершились падением индексов. Сегодня фьючерсы на нефть демонстрируют умеренный рост, на азиатских биржах царят негативные настроения среди участников торгов. Биржи США закрыты.
Мировые рынки
Европа. Инвесторы на европейских площадках не смогли сохранить оптимистичный настрой до конца дня, под конец сессии индексы скатились в красную зону. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 просел на 0,46%, французский САС 40 – на 0,11%, немецкий DAX – на 0,58%. Причиной снижения рынков стали слухи о снижении рейтингов стран еврозоны. Негатива добавили новости о том, что частные инвесторы приостановили переговоры о списании части долга Греции. Не порадовала торговцев и отчетность компании JP Morgan, которая в 2011 г. показала рекордную прибыль, однако в 4-м квартале несколько ухудшила результаты. В пятницу также состоялся аукцион по продаже итальянских облигаций, в ходе которого страна смогла привлечь 100% запланированного объема, однако эта новость осталась незамеченной под потоком негатива. Отметим, что сегодня в 16:00 по киевскому времени пройдет размещение векселей Франции.
Россия. Торги на российских фондовых площадках завершились умеренным снижением биржевых индикаторов. По итогам торгов индекс ММВБ просел на 0,08%, индекс РТС – на 0,81%. Аналогично своим европейским коллегам рынки России открылись на положительной территории, однако ухудшение ситуации на площадках «Старого света» не оставило шансов покупателям на региональных биржах. На фоне снижение нефтяных котировок заметно подешевели акции нефтегазового сектора. Хуже рынка выглядели металлурги. В лидерах роста оказались бумаги шахты «Распадская», что было обусловлено публикацией сильных производственных показателей за 4 квартал.
США. В пятницу торги на американских площадках завершились умеренным падением биржевых индикаторов. По итогам сессии индекс Dow Jones снизился на 0,39%, S&P 500 – на 0,49%, NASDAQ потерял 0,51%. Неблагоприятный исход сессии определили ожидания участников торгов снижения кредитного рейтинга ряда стран еврозоны, включая Францию и Италию, со стороны рейтингового агентства S&P, вызванные публикацией в Wall Street Journal. Не способствовала покупательской активности и финансовая отчетность одного из крупнейших банков страны JP Morgan Chase & Co, которая оказалась хуже ожиданий и спровоцировала распродажи по всему банковскому сектору страны. Так чистая прибыль банка в 4-м кв. 2011г. сократилась на 23%, до 3,73 млрд. долл., по сравнению с прибылью в 4,83 млрд. долл. за 4-й кв. 2010г. Макростатистика, выходившая в пятницу, оказалась лучше ожиданий, однако ввиду обилия негативных новостей осталась без внимания игроков. В частности, индекс потребительского доверия в США, по данным Мичиганского университета, вырос в январе до 74 пунктов против прогноза 71,5 пункта.
Азия. На площадках стран АТP сегодняшние торги проходят в негативной динамике. Закрывать позиции участников торгов побуждает снижение международным рейтинговым агентством S&P долгосрочных кредитных рейтингов ряда стран еврозоны, включая Францию – одного из крупнейших вкладчиков в EFSF. При этом наибольшие продажи фиксируются по бумагам компаний, работающим преимущественно на экспорт. По итогам торгов японский NIKKEI снизился на 1,43%, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,16%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,95%, китайский CSI 300 – 1,71%.
Украина
Пятничные торги на украинском биржевом рынке проходили в пессимистичном ключе.
Минимальный рост, с которым начал сессию индекс УБ, не получил продолжения. Низкие торговые обороты, характерные для рынка в нынешних условиях, не дают возможности индексу показать рост в моменты когда конъюнктура на рынках для этого располагает.
Несмотря на позитивные новости с долговых рынков, перспективы разрешения долгового кризиса в еврозоне остаются весьма туманными, что препятствует возвращению капитала на фондовый рынок. Ситуация усугубляется и отсутствием прогресса в газовых переговорах с Россией, что может повлиять на курсовую стабильность в Украине.
Главными событиями пятницы стали слухи о снижении рейтингов ряда европейских стран, а также прекращение переговоров частных инвесторов о списании части долга Греции.
По результатам торгов индикатор УБ упал на 1,97% до 1 402,56 пунктов.
В аутсайдерах сессии среди голубых фишек оказались акции Енакиевского МЗ, просевшие на 7,06%. Слабые результаты показали и другие представители ГМК. Негативная конъюнктура, сохраняющаяся на рынках металлопродукции, а также рост цен на газ делают малопривлекательным металлургический сектор для портфельных инвесторов.
Хуже рынка выглядели бумаги энергогенерирующих компаний, Стахановского ВСЗ (-3,55%), Укрнафты (-2,24%).
Ростом в индексной корзине закончили день акции Крюковского ВСЗ (+0,36%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,23%).
Совокупный объем торгов акциями на рынке заявок УБ составил 14,30 млн. грн., число сделок – 1 632.
Ожидаем, что торги на украинском рынке в понедельник откроются в минусе, однако сдержанное падение американских индексов в ответ на негатив пятницы, оставляет шансы на последующее восстановление. Новостной фон сегодня скудный, биржи США торговаться не будут.