Итоги дня
Коротко о главном:
В пятницу торги на УБ проходили без явно выраженной динамики: большую часть дня сводный биржевой индикатор провел вблизи уровней предыдущего закрытия. По итогам сессии большинство акций индексной корзины смогли завершить день зеленой зоне, а индекс УБ повысился на 0,33% до 1573,82 пунктов. Объем торгов на рынке заявок составил 39,5 млн. грн.
На зарубежных фондовых площадках преобладали продажи на фоне разногласий европейских лидеров относительно мер по выходу региона из финансового кризиса. Поддержку индексам США оказала сильная статистика по индексу опережающих индикаторов.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0143 грн. за доллар США.
Цены на январские фьючерсы нефти марки Brent 18 ноября упали на 0,61%, марки WTI –на 1,27%.
Ключевые новости:
Общая чистая прибыль банков Украины в октябре составила 487 млн. грн.
ФГИ получил две заявки на покупку 25% Киевэнерго (KIEN), одну – на 45,103% Захидэнерго (ZAEN).
Итальянский сенат вынес вотум доверия правительству Монти.
Конкурентом ДТЭК в борьбе за 25% Киевэнерго (KIEN) стало Полтаваоблэнерго (POON).
ГКЦБФР прогнозирует допуск иностранных ценных бумаг к обращению в Украине в 2012 г.
Индекс опережающих экономических показателей США в октябре вырос на 0,9%, что оказалось больше ожиданий.
Конъюнктура на открытие – внешний фон негативный
Внешний фон для начала торгов на украинском фондовом рынке в понедельник является негативным. В пятницу на американских площадках отсутствовала единая динамика, большинство рынков азиатского региона сегодня торговались в красной зоне. Нефтяные фьючерсы и фьючерсы на американские индексы утром снижались.
Мировые рынки
Европа. В пятницу, 21 ноября, торги на европейских площадках проходили в смешанном ключе с преобладанием негативной составляющей. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,11%, французский САС 40 – на 0,85%, немецкий DAX потерял 0,44%. Негативную динамику на биржах обусловила новая информация относительно долговых проблем стран еврозоны. В частности, лидеры крупнейших экономик ЕС – Германии и Франции разошлись в оценках участия ЕЦБ в разрешении долговых проблем региона. Немецкая сторона выступает за то, чтобы операции по выкупу гособлигаций проблемных стран со стороны ЕЦБ носили ограниченный характер. В то же время Франция выступает за предоставление ЕЦБ роль кредитора последней инстанции для государств еврозоны и существенно расширить объемы выкупа проблемных долгов. В середине сессии на рынках наблюдалась покупательская активность, обусловленная позитивными новостями из Италии и Греции. Так, палата депутатов Италии поддержала нового премьера страны М. Монти в ходе голосования на вотуме доверия. В то же время министр финансов Греции Э. Венизелос представил правительству проект бюджета на 2012 год, который предусматривает сокращение дефицита бюджета в 2012 году до 145,5% ВВП по сравнению с 161,7% в текущем году.
Россия. Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились падением биржевых индикаторов. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 1,00%, индекс РТС потерял 1,11%. На динамику индексов по-прежнему влияли опасения инвесторов относительно развития долгового кризиса в еврозоны из-за противоречий между странами относительно роли ЕЦБ в разрешении долговых проблем. На фоне коррекции нефтяных цен на мировых площадках хуже рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора, где существенной просадкой котировок отметились акции Транснефти, Газпрома, Лукойл.
США. Американские фондовые индексы завершили пятничную сессию разнонаправлено: Dow Jones повысился на 0,22%, S&P 500 снизился на 0,04%, Nasdaq потерял 0,60%. Неоднозначная экономическая и финансовая ситуация в странах еврозоны продолжала давлеть над рынками и препятствовала формированию единого внутридневного тренда. С озабоченностью были восприняты слова вице-президента ФРС США У. Дадли, заявившего, что в следующем году не следует ожидать заметных улучшений на американском рынке труда и что текущее состояние экономики Штатов не является удовлетворительным. Данные макроэкономической статистики оказались лучше прогнозов: индекс опережающих индикаторов в октябре вырос на 0,9%, в то время как аналитики оценивали рост показателя на уровне 0,6%.
Азия. На площадках азиатского региона в начале торговой недели преобладал пессимистичный настрой. По результатам торгов японский Nikkei 225 упал на 0,32%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,34%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский Hang Seng опустился на 1,58%, китайский CSI 300 подрос на символические 0,07%. Основной причиной снижения индикаторов по-прежнему оставались долговые проблемы еврозоны. Давление на рынок также оказали слабые статданные из Японии. Дефицит баланса внешней торговли страны в октябре составил 273,8 млрд. иен против ожидавшегося профицита в размере 39,9 млрд. иен.
Украина
В пятницу, 18 ноября, торги на УБ проходили без явно выраженной динамики: большую часть дня сводный биржевой индикатор провел вблизи уровней предыдущего закрытия. По итогам сессии большинство акций индексной корзины смогли завершить день зеленой зоне, а индекс УБ повысился на 0,33% до 1573,82 пунктов. Объем торгов на рынке заявок составил 39,5 млн. грн.
Напомним, что сессия на УБ в последний день недели открылась снижением главного индикатора, чему способствовал негативный внешний фон. Игроки продолжали отыгрывать слабое размещение бондов Испании и Франции, состоявшееся накануне. Однако, не увидев повальных распродаж на зарубежных площадках, покупатели на отечественном рынке взяли инициативу в свои руки. В результате уже в первый час торгов индекс УБ смог закрепиться в небольшом плюсе. Отметим, что некоторую поддержку рынкам оказывали новости о том, что итальянский сенат вынес вотум доверия новому правительству Италии, а также о том, что ЕЦБ может стать кредитором слабых стран еврозоны опосредованно – через МВФ.
Основные движение индекса УБ мы увидели только в начале дня. Практически всю оставшуюся сессию индикатор провел в боковом тренде. Скудный новостной фон не способствовал активности игроков, к тому же влияние на поведение инвесторов оказывал традиционный фактор пятницы. Уже под занавес торгов на УБ прокатилась небольшая волна продаж, однако покупатели все же смогли одержать неуверенную победу по итогам сессии.
В лидерах роста котировок среди бумаг индексной корзины выступили акции Крюковского ВЗ (+2,77%), Ясиновского КХЗ (+1,79%), Енакиевского МЗ (+1,60%) и Стирола (+1,52%).
В минусе завершили день бумаги Донбассэнерго (-5,41%), Укрсоцбанка (-1,76%), Алчевского МК (-1,67%) и Райффайзен банка Аваль (-0,88%). Отметим, что акции банковского сектора в последнее время выглядят гораздо хуже рынка. Если за последний месяц индекс УБ повысился на 19%, то бумаги Укрсоцбанка упали почти на 11%, Райффайзен банка Аваль просели на 4%. Торговцы стараются избегать акций банков на фоне обострившихся в последнее время разговоров о дефиците ликвидности в секторе и отсутствия перспектив роста для финансовых учреждений в краткосрочной перспективе.
Сегодня к открытию сессии на УБ сформировался негативный фон, что, по всей вероятности, будет способствовать снижению индекса УБ на открытии сессии. На динамику рынка в течение дня могут оказать результаты встречи премьер-министра Греции Лукаса Пападемоса с европейскими лидерами. В то же время публикации важной макростатистики сегодня не ожидается.